Smlouva o poradenství je uzavřena mezi klientem a jednotlivcem, který poskytuje služby, rady nebo znalosti výměnou za platbu. I když je konzultant placen za hodinu, ve většině případů konzultant pracuje jako nezávislý dodavatel, podobně jako právník. Konzultant bude klientovi často účtovat poplatek typu „platit za pronájem“, který je účtován po poskytnutí dodatečných služeb. Někteří konzultanti navíc mají minimální požadavek na hodiny, známý jako „udržovatel“, který klient platí předem za předem stanovený počet hodin při dohodnuté výplatní sazbě ($ / hod).

Retainer Agreement – To pre-pay for a set number (#) of hours per a given time period, usually one (1) month.

• 1-Page (simple version)
• Účetnictví
• Architekt
• Účetnictví
• Obchod
• Stavebnictví
• Návrh
• Vzdělávací
• Finanční poradce
• Informační technologie (IT)
• Zdravotnictví
• Hotel
• Lidské zdroje ( HR)
• Legal (Attorney / Lawyer)
• Management
• Marketing
• Public Relations (PR)
• Nemovitosti
• Prodej
• Vývoj softwaru

Obsah

• Dohody o poradenství: podle typu
• Co je konzultační smlouva?
• Co je retainer?
  • Retainer vs Non-Retainer
• Consulting Ag reements: Ukázky
  • Vzor č. 1
  • Vzor č. 2
  • Vzor č. 3
• Dohody o poradenství: Klauzule
  • Důvěrnost údajů
  • Nekonkurenční
  • Odškodnění
  • Ukončení
• Jak uzavřít smlouvu o poradenství

Co je dohoda o poradenství?

Smlouva o poradenství je uzavřena mezi odborníkem v daném oboru a klientem, který hledá radu ohledně konkrétní záležitosti. Podle tohoto ujednání pracuje konzultant jako nezávislý dodavatel a veškerá poskytnutá práce spadá do vlastnictví klienta, pokud není dohodnuto jinak.

Dohodu lze strukturovat dvěma (2) způsoby:

za hodinu ($ / HR)

Nejběžnější strukturou je, že klient souhlasí s platbou konzultantovi za hodinu ($ / h). Pro dané časové období bude obvykle stanoven maximální počet (#) hodin.

• Příklad: 20 $ za hodinu, přičemž klient souhlasí s maximálně 40 hodinami za měsíc.

Na projekt

Klient se zavazuje zaplatit konzultantovi pevnou částku za dokončení projektu. Pokud to tedy trvá 1 hodinu nebo 100 hodin, bude konzultantovi vyplacena stejná částka. To je ideální pro klienta ve snaze udržet náklady na zvládnutelné výši.

• Příklad: Advokát souhlasí s dokončením klientova realitního plánování za platbu 3 500 $.

Co je zádržný modul?

Záložní záloha je záloha předem, kterou konzultant požaduje za účelem zahájení práce. Ve většině případů představuje zádržný systém minimální množství fakturovatelných hodin zaplacených klientem okamžitě, což zajišťuje konzultantovi, že jejich služby jsou vyžadovány po delší dobu. To dává konzultantovi jistotu, kterou potřebuje k tomu, aby do projektu investoval správné množství času, aniž by se obával, že klient poruší svůj závazek nebo poruší smlouvu.

Dohody o zachování jsou obvykle:

• Je vyžadován minimální vklad nebo předobjednaný počet (#) hodin;
• dlouhodobé nebo probíhající;
• konzultant má obvykle více než 5 a více let zkušeností; a
• Toto odvětví je vysoce konkurenceschopné.

Dohody o neuchování jsou obvykle:

• minimální vklad nebo předobjednaný počet ( #) hodin není požadováno;
• Krátkodobé;
• Konzultant má obvykle méně než 5 let zkušeností; a
• Toto odvětví není tak konkurenceschopné.

Ukázky konzultační smlouvy

Ukázka 1

Stáhnout: Adobe PDF, MS Word (.docx)

Ukázka 2

Stažení: MS Word (.docx)

• Ukázka 3

Stáhnout: Adobe PDF, MS Word (.docx)

Důvěrnost – Ukázková doložka

Důvěrnost je dohoda stran o nezveřejnění obsahu smlouvy ani žádného z materiálů předaných klientovi konzultantovi. Pokud by konzultant nebo klient porušil toto ustanovení tím, že bude informovat třetí (třetí) strany o obchodním tajemství nebo jakýchkoli jiných zakázaných informacích, mohlo by to druhé straně nenávratně ublížit.

Ukázka

Konzultant bere na vědomí, že bude nezbytné, aby klient poradci sdělil určité důvěrné a chráněné informace, aby mohl konzultant plnit své povinnosti podle této smlouvy.Konzultant bere na vědomí, že zveřejnění třetí (třetí) straně nebo zneužití těchto vlastnických nebo důvěrných informací by Klienta nenávratně poškodilo. V souladu s tím konzultant nezveřejní ani nepoužije, ani po dobu trvání této Smlouvy, ani po něm žádné vlastnické nebo důvěrné informace Klienta bez předchozího písemného souhlasu Klienta, s výjimkou rozsahu nezbytného k poskytování Služeb jménem Klienta.

Nekonkurovat – ukázková klauzule

Klauzule o nekonkurování je prohlášení, které zajišťuje, že žádná ze stran nebude soutěžit v podnikání druhé strany. během nebo po dohodě. Existují státní zákony, které omezují použití zákazu soutěžit a jeho časový rámec, ale obecně se doporučuje bez ohledu na státní zákony.

Ukázka

Po dobu platnosti této smlouvy a po dobu 12 měsíců po jejím ukončení nebude konzultant vykonávat žádnou činnost, která by jakýmkoli způsobem konkurovala činnostem klienta, v nichž byl konzultant. nebo je zapojen, nebo kde konzultant získal důvěrné nebo citlivé informace zákazníka, přímo nebo nepřímo prostřednictvím poskytování Služeb. Pro další jasnost má být tato část geograficky omezena na oblasti a lokality, které zákazník provozuje a vykonává svoji obchodní činnost.

Odškodnění – ukázková klauzule

Klauzule o odškodnění umožňuje konzultantovi pracovat a poskytovat jeho služby a zároveň poskytuje klientovi odškodnění za jakékoli důsledky vyplývající z jeho práce. V závislosti na typu smlouvy může odškodnění pokrývat nedbalost a další závazky, jejichž chyba je přímo přičítána neopatrnosti klienta.

Ukázka

Konzultant osvobodí, ochrání, odškodní a ochrání Klienta a jeho úředníky, agenty a zaměstnance od veškerých žalob, akcí nebo nároků jakékoli povahy, jména nebo popisu, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, způsobených jakýmkoli zranění nebo poškození nebo ztráta (skutečná nebo domnělá), kterou utrpěla nebo utrpěla jakákoli osoba, osoby nebo majetek, vyplývající ze služeb poskytovaných na základě této smlouvy nebo selhání konzultanta při plnění nebo dodržování jakýchkoli požadavků této dohody, mimo jiné včetně jakékoli nároky na zranění osob, poškození majetku nebo porušení autorských práv, patentů nebo jiných vlastnických práv. Zákazník si vyhrazuje právo ponechat si veškeré prostředky, které by podle této smlouvy byly konzultantovi splatné, dokud nebudou vyřízeny takové žaloby, žaloby nebo žaloby, nároky nebo nároky na úrazy nebo škody, jak je uvedeno výše, a za tímto účelem předloženy uspokojivé důkazy.

Ukončení – Ukázková doložka

Doložka o ukončení je velmi důležitá, protože umožňuje kterékoli ze stran zrušit podmínky dohody, pokud o tom uvědomí druhé straně ve stanovené lhůtě. Klauzule je jednoduchá a pokud je třeba přidat nějaké podmínky, například platbu Klientem za dokončenou práci, měla by být do klauzule přidána.

Ukázka

Konzultant a klient mohou: (zaškrtnout)

☐ – tuto dohodu kdykoli ukončit s výpovědní lhůtou ____ dnů.

☐ – neukončovat tuto dohodu.

Jak psát

Stahování: Adobe PDF, Microsoft Word nebo Open Text dokumentu (.odt)

Krok 1 – Použijte tuto stránku k získání vaší smlouvy o poradenství

Smlouva zobrazená v náhledu dokumentu lze získat v jednom z formátů souborů (zobrazených v oblasti titulků) výběrem tlačítka „PDF“, „Word“ nebo „ODT“. Pro větší pohodlí byly zahrnuty tři výše uvedené odkazy. stejný soubor „Adobe PDF“, „Microsoft Word (.docx)“ nebo „Otevřený typ dokumentu (.ODT)“ s těmito odkazy.

Krok 2 – Dodávka Úvod s definicemi pro shrnutí tohoto dokumentu

První článek této smlouvy, připojený k „I. Štítek Strany se bude snažit zavést tuto dohodu krátkým popisem jejího obsahu. Datum účinnosti (kdy obě strany budou povinny sledovat jeho obsah) je první informací, kterou musíte zadat. K ohlášení tohoto data použijte počáteční dva prázdné řádky v prvním příkazu. Strany, které si přejí spolupracovat prostřednictvím této dohody (ke dni účinnosti), budou uvedeny v následujících dvou segmentech úvodního prohlášení. Na prvním řádku za štítkem „Konzultant“ uveďte celé jméno konzultanta a poté použijte tři dostupné mezery, které následují k dokumentaci jeho obchodní adresy jako ulice, města a státu. Pojmenujte klienta zadáním celého názvu této entity (včetně přípon) za tučným slovem „Klient.„Pokračujte v hlášení o této entitě zadáním úplné adresy klienta, města a státu do následujících prázdných řádků.

Krok 3 – Diskuse o pověřených službách

Tato dokumentace bude vyžadovat definitivní zprávu o tom, jaké projekty nebo cíle bude konzultant pracovat. na. Umístěte tento přehled na prázdné řádky uvedené ve druhé položce „II. Služby.“

Krok 4 – Nastavte tyto služby na konkrétní počáteční datum a poté řešte jejich ukončení

Třetí článek této smlouvy bude očekávat kalendář datum, které bude označovat první den, kdy konzultant může začít poskytovat služby, které jsme definovali v předchozím článku. První a druhý prázdný řádek této položky budou požadovat, aby byl vytvořen jako měsíc a den, pak jako dvoumístný kalendářní rok (v uvedeném pořadí) . Po zadání prvního kalendářního data konzultanta musíte zkontrolovat seznam možností, abyste si ujasnili, jak a kdy by mělo dojít k ukončení této dohody. První volba pro tuto definici vám umožní deklarovat přesné kalendářní datum ukončení. Chcete-li vybrat a použít tuto metodu ukončení, musíte označit první zaškrtávací políčko a poté zadat kalendářní datum ukončení přímo na poskytnuté prázdné řádky.

Další možností ukončení je toto nastavení akce proběhne automaticky, jakmile konzultant dokončí projekt (y). Zaškrtněte druhé zaškrtávací políčko, pokud je toto prohlášení přesné

Obě strany mohou očekávat, že platnost této smlouvy bude existovat, dokud jedna nebo obě strany nerozhodnou, že je čas ji ukončit . Tuto metodu ukončení lze použít označením třetího zaškrtávacího políčka a oznámením, kolik oznámení musí být ukončující stranou dáno. Po označení příslušného zaškrtávacího políčka definujte tento časový rámec jako „dny“ na prázdném řádku ve třetím příkazu.

Pokud žádný z těchto příkazů není přesný popisy toho, jak konzultant a jeho klient očekávají ukončení této dohody, musíte zaškrtnout políčko „Jiné“ a tuto definici zadat přímo na poskytnutém prázdném řádku.

Krok 5 – Zdokumentování dohodnuté kompenzace konzultanta

Čtvrtým tématem, kterému je třeba se věnovat, je platba, kterou bude klient kompenzovat konzultant s. V části „IV. Kompenzace“ musí být vybráno jedno ze čtyř prohlášení a musí být doplněno materiálem, který poskytnete. První volbou bude pojmenování přesné částky v dolarech za hodinu jako kompenzace konzultanta. Zaškrtněte políčko „Za hodinu“, pokud se jedná o v takovém případě vyplňte na prázdném řádku v tomto výpisu částku v dolarech, kterou konzultant vydělá za každou hodinu práce. Pokud klient zaplatí konzultantovi až po dokončení služeb uvedených v druhém článku, zaškrtněte políčko připojené k frázi „Per Job“. To znamená, že musí být odeslána jedna celková platba, takže musíte tuto částku dolaru doložit na prázdném řádku v této možnosti. Třetí možnost zde předpokládá, že konzultant bude placen “ Komise.“ V takovém případě zaškrtněte příslušné zaškrtávací políčko a poté vyplňte sazbu provize a její zdroj na prázdném řádku před větou „% provize…“ a napravo od výrazu „… na základě“. Pro současnou dohodu mohou být vhodnější jiné způsoby stanovení platby, kterou klient dluží konzultantovi za provedenou práci. Proto byla zahrnuta další možnost označená jako „Jiné“. To vyžaduje diskusi o konečném platebním procesu a / nebo konečné částce, kterou Klient použije ke kompenzaci Konzultanta s dokumentací na uvedeném prázdném řádku.

Krok 6 – Poskytnutí stavu nouzových plateb

Pátá část této dohody s názvem„ V. Pohotovost, “vyžaduje, abyste se zabývali tématem dodatečných plateb zaslaných konzultantovi, pokud bude splněn určitý cíl. To je obvykle založeno na procentu z celkových peněz, které klient vydělal nebo ušetřil v důsledku dosažení tohoto cíle. Pokud takové uspořádání bude zavedeno, označte první zaškrtávací políčko v tomto prohlášení, zadejte procento, které konzultant vydělá na prvním prázdném řádku, který obsahuje, a název projektu, cíle, úlohy nebo částku, kterou procento, které jste zaznamenali, se použije na druhém dostupném řádku. Pokud nebude účtován žádný pohotovostní poplatek, zaškrtněte druhé zaškrtávací políčko.

Krok 7 – Určení harmonogramu plateb, který se vztahuje na konzultanta

Spolehlivý harmonogram plateb je v mnoha dohodách považován za základ. Článek „VI. Platba“ pojednává o tom, kdy a jak často musí klient zaplatit konzultantovi.Dohodnutý plán zpevníte označením jednoho z políček zaškrtávacích políček v této části. Pravidelný plán plateb lze definovat označením políčka odpovídající prvnímu výběru výpisu. Tato možnost bude mít několik dalších zaškrtávacích políček („Týdně“, „Měsíčně“ a „Čtvrtletně“). Musíte vybrat tu, která definuje, jak často konzultant obdrží platbu, a poté vytvořit první kalendářní datum, za které bude placen klient v oblasti po termínu „… počínaje dnem.“

Pokud musí být služby definované ve druhém článku dokončeny, než klient zaplatí konzultantovi, musíte v tomto seznamu označit druhý výpis zaškrtávacího políčka na uveďte to. Klientovi by mohlo být příjemné ponechat harmonogram plateb na konzultanta. Pokud bylo dohodnuto, že poté označíte políčko odpovídající výrazu „Když klient obdrží fakturu od konzultanta.“ Je třeba zmínit, že to zavazuje konzultanta, aby pro klienta vygeneroval papírování, a zavazuje klienta, aby předložil včasnou platbu vždy, když obdrží fakturu. Konečná volba zde „Jiné“ poskytuje oblast, kde můžete volně definovat časový plán plateb, který se použije na konzultanta.

Krok 8 – Nahlásit, zda je konzultant způsobilý pro zadržené platby

Pokud si klient přeje použít „zadržujícího“ jako preventivní opatření, že konzultant bude k dispozici v případě potřeby pro konkrétní projekt, v určitou dobu nebo v případě, že dojde k katalyzátoru očekávané události, musíte v článku s názvem „VI. Držák. “ Poté proveďte hlášení udržovacího poplatku na prázdném řádku v tomto výpisu a poté zdokumentujte, zda je to „Vratná částka“ nebo „Nevratná částka“ výběrem příslušného zaškrtávacího políčka z možností uvedených v tomto výpisu. Zajistěte, aby všechny konkrétní podmínky vztahující se na platbu zálohy byly dobře zdokumentovány a připojeny. Pokud v tomto uspořádání nebude použit žádný držák, označte druhé zaškrtávací políčko.

Krok 9 – Definujte, která strana je zodpovědná za které výdaje projektu

Mnoho projektů, úkolů nebo pracovních míst může mít výdaje, protože pokrok. Tato smlouva bude usilovat o přiřazení jedné nebo obou stran k odpovědnosti za úhradu výdajů vzniklých při dokončení této zakázky a poté to zdokumentovat v jejím obsahu. Vyhledejte osmý článek této dohody („VIII. Výdaje“) a přečtěte si tři popsané scénáře. První předpokládá, že konzultant ponese odpovědnost za pokrytí výdajů nutných k dokončení projektu nebo úkolu (definovaného v druhém Pokud se jedná o přesný popis toho, jak budou s výdaji projektu nakládat obě strany, zaškrtněte políčko odpovídající „Zodpovědné za všechny výdaje“. Pokud bude konzultant povinen hradit výdaje, jakmile vzniknou, odešlete doklady k úhradě a označte druhé zaškrtávací políčko. Toto prohlášení bude vyžadovat, abyste na prázdném řádku uvedli všechny výdaje, které budou způsobilé k úhradě ze strany klienta. Tato smlouva rovněž umožní klientovi převzít veškeré výdaje potřebné k dokončení této úlohy, jakmile vzniknou. Pokud s tím oba souhlasí, označte třetí definici zaškrtávacího políčka v části „Výdaje VIII“.

10 – Přijměte preventivní opatření pro řešení případných sporů

Devátý článek „IX. Spory, “stanoví některá pravidla pro případ, že dojde k neshodě nebo nesprávné interpretaci aktuálně definovaných podmínek. Koneckonců, může to být katastrofální, když neshoda způsobí scénáře, kdy ani jedna strana není schopna kompromisu s druhou, jedna strana se domnívá, že došlo k porušení této dohody, zatímco druhá ano, sporná je nejednoznačná, ale důležitá interpretace jejích povinností nebo řada dalších potenciálních úskalí. Tato část vás požádá, abyste nahlásili „kraj“ a „stát“, kde lze zprostředkovat, rozhodnout nebo vyloučit zdánlivě neslučitelné rozdíly v názorech na prázdném řádku před slovem „County“ a na prázdném řádku za slovy „stát“ Z.“

11 – Zaznamenejte oficiální poštovní adresu každé strany

V návaznosti na předchozí článek „X. Právní upozornění“ bude očekávat definovanou adresu, kde bude jakékoli oznámení týkající se této smlouvy, kterou zákon vyžaduje, zasláno z jedné strany na druhou, umístěno na příslušný řádek. Začněte řádkem „Adresa klienta“ a zadejte legální poštovní adresu tohoto subjektu. Řádek „Adresa konzultanta“ byl umístěn jako další položka vyžadující vaše zadání. Na druhém řádku uveďte jeho úplnou poštovní adresu.

Krok 12 – Přiložte tuto dokumentaci k jurisdikci jednoho státu

Stav, v němž bude obsah této dohody vynucen, potvrzen, a obecně se řídí dalším článkem, který bude třeba definovat. Uveďte název tohoto státu na prázdný řádek v části „XXI. Rozhodné právo“.

Krok 13 – Definujte všechny podmínky, kterými si obě strany přejí zavázat druhou stranu

Pokud existují podmínky, které budou zahrnuty v této dohodě, ale nebyly dosud pevně stanoveny, musíte před podepsáním konzultantem nebo klientem zahrnout podrobnosti do této smlouvy. Dvacátá druhá položka v této smlouvě, označená „XXII. Dodatečné podmínky, “přijme takové dodatky na uvedených prázdných řádcích. Pokud v této dohodě nejsou zahrnuty žádné dodatky, které si obě strany přejí, doporučuje se v této oblasti zadat slovo „Žádné“. Neodstraňujte tuto část, i když žádné dodatky nejsou.

Krok 14 – Konzultant se musí připojit ke klientovi, aby mohl řádně uzavřít tuto smlouvu

Tato smlouva bude uzavřena v bodě „XXIII. Celý souhlas.“ Předpokládá se, že jak konzultant, tak klient si přečetli vyplněnou verzi této smlouvy a hodlají se zavázat k jejímu obsahu. Za tímto účelem musí konzultant svůj úmysl prokázat podpisem. Musí podepsat řádek „Podpis konzultanta“. Poté, co konzultant předloží tento podpis, musí nahlásit aktuální „Datum“ a poté vytisknout své jméno na Řádek „Název tisku“. Této části se bude muset účastnit také Klient. Musí podepsat řádek „Podpis klienta“. Pokud je klientem obchodní subjekt, měl by tento řádek podepsat zástupce podpisu oprávněný uzavřít tuto dohodu jeho jménem. Podpis „Datum“ klienta je další požadovaná položka a musí být dodán bezprostředně po podpisu. Po dokončení musí klient nebo jeho podpisový zástupce vytisknout své jméno na řádku s názvem „Název tisku.“