Private Equity-Unternehmen sind bei der Bewältigung der Wirtschafts- und Gesundheitskrise mit massiven Geldbeträgen ausgestattet verursacht durch die COVID-19-Pandemie. Laut dem PEI 300-Bericht 2020 von Private Equity International haben die 300 größten Private-Equity-Unternehmen der Welt in den letzten fünf Jahren insgesamt 1,988 Billionen US-Dollar gesammelt. Hier werfen wir einen Blick auf die zehn umfangreichsten von ihnen.

Funktionsweise von Private Equity-Unternehmen

PE-Unternehmen bündeln Kapital von akkreditierten Anlegern mit einer relativ hohen Risikotoleranz. Sie investieren das Geld in Privatunternehmen, heiße Startups, Leveraged Buyouts und andere Gelegenheiten. Private-Equity-Unternehmen sehen häufig eine langfristige Perspektive, um den Wert ihrer Investitionen zu maximieren. Anleger, die ihr Geld in einen PE-Fonds investieren, bleiben für einen bestimmten Zeitraum von 3 bis 12 Jahren investiert. Viele Analysten arbeiten einige Jahre im Investment Banking, bevor sie Arbeiten im Zusammenhang mit PE-Investitionen ausführen. Viele Hedge-Unternehmen oder PE-Shops benötigen Erfahrung im Bereich Finanzmodellierung und Investmentbanking, um einen Job zu bekommen.

Die weltweit führenden Private Equity-Unternehmen

Das neueste PEI 300-Ranking von Private Equity International basiert auf dieser Zahl Laut dem Bericht haben die zehn größten Private-Equity-Unternehmen in den letzten fünf Jahren insgesamt 461 Milliarden US-Dollar gesammelt.

Ein Unternehmen, das normalerweise macht Eine Liste für PE-Mittel ist Apollo Global Management. Dieses in der Regel Top-10-PE-Unternehmen verwaltet ein Vermögen von 414 Milliarden US-Dollar, davon 73 Milliarden US-Dollar in Private Equity. Laut PEI-Ranking steht Apollo Global Management auf Platz 14 der Liste.

10-Vista Equity Partners, 32,09 Milliarden US-Dollar

Vista Equity mit Sitz in Austin wurde im Jahr 2000 von Robert Smith und Brian Sheth gegründet und verwaltet ein Gesamtvermögen von 57 Milliarden US-Dollar. Es investiert hauptsächlich in Technologie-Startups und tätigt manchmal auch passive Beteiligungen an frühen Venture-Unternehmen. Vista Equity Partners hat in den letzten fünf Jahren 32,09 Milliarden US-Dollar von Investoren aufgebracht. Anfang dieses Jahres investierte das Unternehmen 1,5 Milliarden US-Dollar in die indischen Jio-Plattformen.

Robert Smith war in den Schlagzeilen über eine Einigung mit dem IRS im Zusammenhang mit Steuerbetrug. Smith soll mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, nachdem er zugegeben hat, Steuern in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar umgangen zu haben. Laut einem aktuellen Nachrichtenbericht wird Sheth Vista nach dem Skandal verlassen, der die Sichtweise der Wall Street auf den legendären PE-Fonds für immer verändert hat.

9-Advent International, 33,49 Milliarden US-Dollar

Advent International mit Sitz in Boston ist auf Platz neun der Top-10-Liste und engagiert sich für Buy-outs, Wachstumsinvestitionen und strategische Umstrukturierungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1984 hat Advent rund 350 Transaktionen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika abgeschlossen. Laut PEI 300 verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von 56,80 Milliarden US-Dollar.

8- EQT Partners, 34,42 Milliarden US-Dollar

EQT ist eines der beiden einzigen Private-Equity-Unternehmen außerhalb der USA Liste. Das schwedische PE-Unternehmen wurde 1994 von der mächtigen Familie Wallenberg, AEA Investors und SEB gegründet und hat in mehr als 200 Unternehmen in Nordamerika, China und den nordischen Ländern investiert. EQT Partners hat in den letzten fünf Jahren 34,42 Milliarden US-Dollar gesammelt.

7- CVC Capital Partners, 35,97 Milliarden US-Dollar

CVC Capital Partners mit Sitz in Luxemburg ist das bekannteste Private-Equity-Unternehmen außerhalb der USA in der Welt. In den letzten fünf Jahren wurden 35,97 Milliarden US-Dollar gesammelt. CVC wurde 1981 gegründet und begann als europäische Tochtergesellschaft von Citicorp Venture Capital (CVC). Es wurde 1993 aus Citicorp ausgegliedert und zu einer unabhängigen PE-Firma. CVC ist ein in Europa ansässiges Unternehmen und ein globaler Moloch mit über 400 Mitarbeitern und Niederlassungen an 24 Standorten weltweit.

6- Neuberger Berman, 36,43 Milliarden US-Dollar

Neuberger Berman mit Sitz in New York Laut dem PEI 300-Bericht wurden in den letzten fünf Jahren 36,43 Milliarden US-Dollar gesammelt. Es beschafft Kapital hauptsächlich von Staatsfonds, Pensionsfonds, Wohltätigkeitsorganisationen und vermögenden Privatpersonen. Die Mitarbeiter sind zu 100% Eigentümer der Firma. Lehman Brothers erwarb Neuberger Berman im Jahr 2003, aber die PE-Firma überlebte den Zusammenbruch ihrer Muttergesellschaft im Jahr 2008. Die Firma wurde für ihr erfolgreiches Comeback nach dem Bankrott von Lehman und der Finanzkrise bekannt.

Die Firma wurde gegründet 1939 kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Der CEO des Unternehmens ist George Herbert Walker IV, ein zweiter Cousin des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush.

5- Warburg Pincus, 37,57 Milliarden US-Dollar

Warburg Pincus wurde 1966 gegründet konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen. Es hat in rund 900 Unternehmen weltweit investiert. Warburg Pincus investiert in den Bereichen Technologie, Medien, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und industrielle Fertigung. Es hat 37 $ angezogen.57 Milliarden Kapital von Investoren zwischen Januar 2015 und April 2020.

Zu den Strategien der Wertpapierfirma gehört es, ihre Kenntnisse der lokalen Märkte zu nutzen, um eine Rolle bei der Wirkung und Entwicklung eines Unternehmens zu spielen. Die Wertpapierfirma analysiert das Unternehmen, den Wettbewerb, die Schuldenstruktur, die Geschichte und allgemeine Makrotrends. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich bei der Investition um einen Börsengang, Wachstumskapital, ein Leveraged Buyout oder eine komplexe Rekapitalisierung handelt.

4-TPG-Kapital, 38,68 Mrd. USD

TPG mit Sitz in San Francisco Das Kapital konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen und Leveraged Buyouts. Das Unternehmen investiert in eine Vielzahl von Branchen, darunter Telekommunikation, Medien, Gesundheitswesen, Technologie und Einzelhandel. Anfang dieses Monats investierte TPG Capital 600 Millionen US-Dollar in die indischen Jio-Plattformen. TPG beschafft Kapital von Staatsfonds, Stiftungen, Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen.

Ein kürzlich im Geschäftsbereich der New York Post veröffentlichter Artikel besagt, dass der Investmentgigant erhebliche Gewinne aus in J. Crew gekauften Schulden erzielt hat.

3- Kohlberg Kravis Roberts (KKR), 54,7 Mrd. USD

Kohlberg Kravis Roberts (KKR) ist das drittgrößte Private-Equity-Unternehmen der Welt. KKR hat in den letzten fünf Jahren unglaubliche 54,7 Milliarden US-Dollar von Investoren aufgebracht. Die ehemaligen Mitarbeiter von Bear Sterns, Jerome Kohlberg Jr., Henry Kravis und George R. Roberts, gründeten 1976 KKR. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in 16 Ländern. KKR ist bekannt für aggressiv gehebelte Buyouts, darunter TXU Energy im Jahr 2007 und RJR Nabisco im Jahr 1976.

Investmentfirmen wie KKR lancieren große Buyout-Fonds, um von den jüngsten Marktturbulenzen zu profitieren. Das zweitgrößte Unternehmen in der Top-Ten-Liste hat kürzlich in das italienische Telekommunikationsgeschäft FiberCop investiert.

2- The Carlyle Group, 61,73 Mrd. USD

Gegründet 1987 in Washington, Washington. Die in DC ansässige Carlyle Group war ursprünglich eine Investmentbanking-Boutique. Heute ist es eines der weltweit größten Private-Equity-Unternehmen. Die Carlyle Group konzentriert sich auf Wachstumskapital und reale Vermögenswerte. Es zog schlechte Presse im Jahr 2001 an, als es das Familienmitglied Shafiq Bin Laden von Osama Bin Laden als Ehrengast auf seiner Investitionskonferenz einlud.

Das PE-Unternehmen hat von Akquisitionen und Investitionen in notleidende Investitionen profitiert Das Coronavirus plagt die Industrie weltweit. Carlyle gehört zu den führenden Private-Equity-Unternehmen, die in die Schulden notleidender Unternehmen investieren möchten. Im Allgemeinen sind gut kapitalisierte PE-Unternehmen bereit, ihr Risikomanagement und ihre Position zu nutzen, um Wert aus notleidenden Anlagen zu ziehen.

1- The Blackstone Group, 95,83 Milliarden US-Dollar

Peter Peterson und Stephen Schwarzman gründeten 1985 die Blackstone Group. Die Blackstone Group, die als Ticker BX an der New Yorker Börse notiert ist, hat den Spitzenplatz der größten Private-Equity-Unternehmen behalten. Die insgesamt fünfjährigen Mittel beliefen sich auf 95,83 Milliarden US-Dollar und lagen damit weit über den 61,73 Milliarden US-Dollar der Carlyle Group. Die Blackstone Group mit Sitz in New York ist einer der größten Leveraged Buyout-Investoren. Es hat in beliebte Marken wie Hilton, Leica Camera, SeaWorld und Freescale Semiconductor investiert. Im Jahr 2014 verkaufte das Fahrzeug Hunderte von verbraucherorientierten Fast-Food-Restaurants an Houston Foods.

Obwohl die Blackstone Group normalerweise große Erfolge erzielte, erzielte sie in letzter Zeit gemischte Renditen bei ihren Kreditinvestitionen in notleidende Unternehmen. Dies ist der Fall, obwohl die Coronavirus-Pandemie zu zahlreichen Entlassungen in Positionen in der gesamten Wirtschaft und zu mehr Umstrukturierungsunternehmen geführt hat. Das PE-Unternehmen ist ein Riese in der Immobilienbranche und schließt routinemäßig Investitionen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar für seine Portfoliounternehmen ab.

FAQs

Was investiert in Private Equity?

Private-Equity-Unternehmen beschaffen sich Kapital von Investoren und bilden einen Fonds, um Fonds in vielversprechende Portfoliounternehmen zu investieren. PE-Unternehmen geben dieses Geld normalerweise über Gebühren und Zinserträge zurück.

Was tun Private-Equity-Unternehmen?

Private-Equity-Unternehmen versuchen, Renditen für ihre Unternehmen und Kunden zu erzielen. Wohlhabende Kunden setzen Geld bei Managern ein, um Unternehmen mit einer vielversprechenden Zukunft zu finanzieren.

Wer investiert in Private-Equity-Unternehmen?

Die Securities and Exchange Commission hat strenge Regeln für Investitionen in Risikokapital oder private Unternehmen Beteiligungen. Das Gesetz schreibt derzeit vor, dass man ein akkreditierter Investor oder institutioneller Fonds sein muss.

Wie verdienen Private-Equity-Unternehmen Geld?

Private-Equity-Investmentmanager verdienen Geld auf zwei Arten. 1. aus Gebühren, die ihren Kunden in Rechnung gestellt werden 2. Zinserträge, die auf der Grundlage des Gewinns berechnet werden.

Warum verkaufen Unternehmen an Private-Equity-Unternehmen?

Unternehmer verkaufen ihre Unternehmen an PE Fonds, wenn sie mehr Unternehmen finanzieren, Operationen finanzieren oder aussteigen müssen (normalerweise Ruhestand). Private Equity-Besitz ermöglicht es einem Unternehmen (theoretisch), aufgrund zusätzlicher Mittel und Fachkenntnisse zu schneien.

Fazit

Tech bringt schnelle Veränderungen in die Private-Equity-Welt, aber es gibt eine größere Bedrohung, die nichts mit dem Internet zu tun hat. Populismus. Private Equity wird zunehmend wegen seiner angeblichen Rolle bei der „Aushöhlung“ von Unternehmen, der Entlassung von Arbeitnehmern, der Belastung von Schulden und der Erzielung von Gewinnen kritisiert. Die medizinische Abrechnung ist ein Bereich, in dem die Benutzererfahrung durch die angebliche Rolle von Private Equity-Unternehmen negativ beeinflusst wurde Unabhängig davon, ob die Behauptungen richtig oder falsch sind, ist die Wahrnehmung für kleine und große Private-Equity-Unternehmen ein erheblicher Gegenwind. Sie wird wahrscheinlich nur mit der Zeit zunehmen. Intelligente Manager werden auf den Zorn der Öffentlichkeit achten und dies versuchen Implementieren Sie Praktiken, die zum Wachstum von Unternehmen und zur Belohnung von Mitarbeitern beitragen.