Jaakobilaiset
Prinssin saapuminen Skotlantiin
Prinssi oli lähtenyt Ranskasta 5. heinäkuuta välttämättömillä tarvikkeilla kampanjansa aloittamiseksi, mutta kaksi hänen aluksia vastaan hyökättiin matkalla ja palattiin satamaan. Charles saapui Ylämaalle vain muutaman miehen kanssa – mielenkiintoinen alku. Hänen viehätyksensä ja lupauksensa ranskalaisesta avusta suostuttivat lopulta paikalliset klaanipäälliköt tukemaan hänen asiaaan. 19. elokuuta Charles nosti isänsä Standardin Glenfinnanissa, armeija kokoontui ja alkoi 1745 Jacobite Rising.
Hieman yli viikkoa myöhemmin huhut prinssin saapumisesta vahvistettiin hallitukselle. Mutta he olivat vakuuttuneita siitä, että Skotlannin joukkojen komentaja Sir John Cope tukahduttaisi häiriöt käyttämällä Highlandsin uutta linnoitusten ja teiden verkostoa.
Tuskin kuukautta myöhemmin Edinburgh oli Jacobite-käsissä ja Copen joukot kärsivät tuhoisan tappion Prestonpansissa.
Maaliskuu Derbyn etelään
Edinburghin sotaneuvostossa jakobilaiset joutuivat kriittisen valinnan eteen. He voisivat jäädä Skotlantiin vahvistamaan pitoaan maahan. Tai he voisivat marssia Englantiin ja suunnata suoraan Lontooseen. Tämä kannustaisi englantilaisia jakobiitteja nousemaan ja sitten varmasti ranskalaiset aloittavat hyökkäyksen, kuten prinssi oli luvannut. Prinssin heiluttamana he valitsivat jälkimmäisen.
Prestonpansin tappiosta järkyttynyt hallitus kutsui myös sotaneuvostoa. Se päätti koota kaksi armeijaa. Yksi armeija kenttämarsalkka Waden alaisuudessa keskittyi koilliseen Newcastlen lähelle; toinen sijoitettiin Chesteriin puolustamaan länsiä.
Hämmästyttävän nopeasti osoittava jakobiittiarmeija saavutti Derbyn, joka oli vain 125 mailin päässä Lontoosta, 4. joulukuuta mennessä. Pääkaupungin pankit ja yritykset olivat paniikissa, mutta epäily kasvoi jakobiittien upseerien, pääasiassa lord George Murrayn, keskuudessa.
Hänen mielestään oli hulluutta jatkaa. Heidän takanaan oli kaksi hallituksen armeijaa, ja hän uskoi, että kolmas puolusti Lontoota. Englantilaiset jakobilaiset eivät olleet saaneet tukea juurikaan, eikä ranskalaisilta ollut luvattua apua. Vihaisissa kokouksissa 5. joulukuuta hänen vanhemmat komentajansa haastivat prinssin johdon. Lopulta he päättivät kääntyä ympäri ja vetäytyä Skotlantiin. Entä jos he olisivat jatkaneet? Entä jos he olisivat tienneet, että ranskalainen hyökkäyslaivasto valmistautui tuolloin kanaalin ylittämiseen?
Paluu Skotlantiin ja Falkirkin taistelu
Vaikka Jacobi-armeija vetäytyi, oli edelleen voima, johon oli laskettava. Cumberlandin herttuan johtamat hallituksen joukot olivat lähellä jakobiitteja, mutta huhut ranskalaisesta hyökkäyksestä ajoivat herttua ja hänen armeijansa hetkeksi takaisin etelärannikolle.
Palattuaan Skotlantiin jakobobit voittivat hallituksen armeijan Falkirkissa 17. tammikuuta 1746. Mutta taistelun jälkeisessä sekaannuksessa jakobilaiset eivät onnistuneet rakentamaan voittoa. Prinssin tahdon vastaisesti he tekivät päätöksen vetäytyä pohjoiseen Ylämaalle. He halusivat kerätä voimansa talvikuukausien aikana, ja jakobiittikampanja alkoi jälleen keväällä. Kuultuaan uutiset hallituksen tappiosta Falkirkissa, Cumberland kilpaili pohjoiseen Skotlantiin ottamaan vastuun.
Pitkän kovan talven loppupuolella nouseminen siirtyi uuteen vaiheeseen. Molemmat osapuolet jakoivat voimansa ja ryhtyivät taisteluihin ylängön ja koillisen yli. Jakobilaiset halusivat kaapata hallituksen sotilaskeskuksia. Hallitus onnistui pitämään Fort Williamia, mutta menetti Fort George ja Fort Augustuksen. Ohut venytetty jakobitti-armeija alkoi kuitenkin taistella pitääkseen toimituslinjansa avoimena.
Talven helpottua kevääseen osapuolet lähestyivät toisiaan. Jaakobilaisten armeija otti Invernessin helmikuun lopussa; huhtikuun alussa Cumberlandin joukot aloittivat etenemisen länteen Aberdeenistä.
Prinssin kannalta aika ja rahat olivat loppumassa.