A tanácsadói megállapodás ügyfél és magánszemély között jön létre, szolgáltatásokat, tanácsokat vagy tudást nyújt fizetés fejében. Annak ellenére, hogy a tanácsadó óránként fizet, az esetek többségében független vállalkozóként dolgozik, hasonlóan ügyvédhez. A tanácsadó gyakran kiszámlázza az ügyfelet „bérleti díjazás” típusú alapon, amelyet az elszámolás után növekményes szolgáltatásokat nyújtanak. Ezenkívül egyes tanácsadóknak minimális óraszükségletük van, amelyet „megtartónak” neveznek, amelyet az ügyfél előre fizet egy előre meghatározott óraszámért, egyeztetett fizetési rátával ($ / óra).

Megőrzői szerződés – Előre fizetni egy meghatározott számú (#) órát egy adott időszakban, általában egy (1) hónap alatt.

• 1 oldal (egyszerű verzió)
• Számvitel
• Építész
• Könyvelés
• Üzleti
• Építés
• Tervezés
• Oktatási
• Pénzügyi tanácsadó
• Információs technológia (IT)
• Egészségügy
• Szálloda
• Emberi erőforrások ( HR)
• jogi (ügyvéd / ügyvéd)
• menedzsment
• marketing
• PR (PR)
• Ingatlan
• Értékesítés
• Szoftverfejlesztés

Tartalomjegyzék

• Tanácsadási megállapodások: típus szerint
• Mi az a tanácsadási megállapodás?
• Mi az a megtartó?
  • Megtartó vagy nem megtartó
• Tanácsadás Ag válaszok: Minták
  • 1. minta
  • 2. minta
  • 3. minta
• Konzultációs megállapodások: Záradékok
  • Titoktartás
  • Nem versenyeznek
  • Kártalanítás
  • Megszüntetés
• Hogyan tanácsadói megállapodás megírása

Mi az a tanácsadási megállapodás?

A tanácsadói megállapodás a saját szakterületének szakértője és egy ügyfél között kér tanácsot egy adott ügyben. E megállapodás értelmében a tanácsadó független vállalkozóként dolgozik, és minden biztosított munka az ügyfél tulajdonába tartozik, hacsak másképp nem állapodnak meg.

A megállapodás két (2) módon strukturálható:

Óránként ($ / HR)

A leggyakoribb struktúra az, hogy az ügyfél vállalja, hogy óránként ($ / óra) fizet a tanácsadónak. Az órák maximális számát (#) általában egy adott időtartamra állítják be.

• Példa: óránként 20 USD, ha az ügyfél havonta legfeljebb 40 órát vállal.

Projektenként

Az ügyfél vállalja, hogy fix összeget fizet a tanácsadónak a projekt befejezéséért. Ezért, ha ez 1 vagy 100 órát vesz igénybe, a tanácsadónak ugyanannyit fizetnek. Ez ideális az ügyfél számára annak érdekében, hogy a költségeket kezelhető összegben tudja tartani.

• Példa: Az ügyvéd beleegyezik abba, hogy az ügyfél ingatlantervezését 3500 USD fizetéssel befejezze.

Mi az a retainer?

A retainer egy előleg, amelyet a tanácsadónak meg kell követelnie a munka megkezdéséhez. A legtöbb esetben a megtartó a számlázható órák minimális összegét jelenti, amelyet az ügyfél azonnal fizet, biztosítva a tanácsadó számára, hogy szolgáltatásaikra hosszabb ideig van szükség. Ez biztosítja a tanácsadó számára azt a biztonságot, amelyre megfelelő időt kell fordítaniuk a projektbe anélkül, hogy attól félnének, hogy az ügyfél megszegi elkötelezettségét vagy megsérti a megállapodást.

A megtartói megállapodások általában:

• Minimális befizetés vagy előre megrendelt óraszám (#) szükséges;
• hosszú távú vagy folyamatos;
• a tanácsadónak általában több mint 5 éve van tapasztalat; és
• az ipar rendkívül versenyképes.

A nem megtartói megállapodások általában a következők:

• Minimális befizetés vagy előre megrendelt szám ( Az órák száma #) nem szükséges;
• rövid távú;
• a tanácsadó általában kevesebb, mint 5 éves tapasztalattal rendelkezik; és
• az iparág nem annyira versenyképes.

Konzultációs megállapodások mintái

1. minta

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx)

2. Minta

Letöltés: MS Word (.docx)

• 3. minta

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx)

Titoktartás – minta záradék

Titoktartási záradék a felek megállapodása arról, hogy nem hozzák nyilvánosságra a szerződés tartalmát vagy az ügyfél által a tanácsadónak átadott anyagokat. Ha a tanácsadó vagy az ügyfél megsérti ezt a kikötést, azáltal, hogy harmadik (harmadik) feleket tájékoztat az üzleti titkokról vagy bármilyen más tiltott információról, az helyrehozhatatlanul károsíthatja a másik felet. “7e6d0c590d”>

A Konzultáns tudomásul veszi, hogy az Ügyfélnek bizonyos bizalmas és tulajdonosi információkat kell nyilvánosságra hoznia a Tanácsadó számára annak érdekében, hogy a Tanácsadó teljesíthesse a jelen Megállapodás szerinti feladatait.A Konzultáns tudomásul veszi, hogy a harmadik (harmadik) fél részére történő nyilvánosságra hozatal vagy a saját vagy bizalmas információk visszaélése helyrehozhatatlanul káros hatással lenne az Ügyfélre. Ennek megfelelően a Tanácsadó a jelen Megállapodás időtartama alatt vagy azt követően sem az Ügyfél előzetes írásbeli engedélye nélkül, sem a Szolgáltatás Ügyfél nevében történő teljesítéséhez szükséges mértékben nem hoz nyilvánosságra és nem használ fel semmilyen, az Ügyfél tulajdonjogával vagy bizalmával kapcsolatos információt.

Nem versengő – minta záradék

A versenytilalmi záradék olyan állítás, amely biztosítja, hogy egyik fél sem fog versenyezni egymás üzletében a megállapodás alatt vagy után. Vannak olyan állami törvények, amelyek korlátozzák a versenyeztetés tilalmát és annak időkeretét, de általában ajánlott, függetlenül az állam törvényeitől.

Minta

A jelen Megállapodás időtartama alatt és annak felmondását követő 12 hónapon keresztül a Tanácsadó nem végezhet olyan tevékenységet, amely bármilyen módon versenyezne az Ügyfél tevékenységével, amelyben a Tanácsadó részt vett. vagy érintett, vagy ha a Tanácsadó bizalmas vagy bizalmas információkat szerzett az Ügyfélről, közvetlenül vagy közvetetten a Szolgáltatások nyújtása révén. A további egyértelműség kedvéért ezt a szakaszt földrajzilag azokra a területekre és helyekre kell korlátozni, amelyeket az Ügyfél üzemeltet és üzleti tevékenységet folytat.

Kártalanítás – Minta záradék

A kártalanítási záradék lehetővé teszi a tanácsadó számára, hogy dolgozzon és biztosítsa szolgáltatásaikat, miközben kártalanítja az ügyfelet a munkájukból eredő esetleges következményekért. A megállapodás típusától függően a kártalanítás kiterjedhet gondatlanságra és egyéb kötelezettségekre is, amelyek hibája közvetlenül az ügyfél gondatlanságának tulajdonítható.

Minta

A tanácsadó felszabadítja, megvédi, kártalanítja és ártalmatlannak tartja az Ügyfelet és annak tisztjeit, ügynökeit és alkalmazottjait minden olyan per, cselekedet vagy bármilyen jellegű, nevű vagy leírású követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is személyek, személyek vagy vagyon által elszenvedett vagy elszenvedett sérülések vagy károk (valós vagy állítólagos), amelyek a jelen Megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásokból származnak, vagy a Tanácsadó elmulasztja teljesíteni vagy betartani a jelen Megállapodás követelményeit, beleértve, de nem kizárólag személyi sérüléssel, vagyoni kárral vagy a szerzői, szabadalmi vagy egyéb tulajdonosi jogok megsértésével kapcsolatos bármely követelés Az Ügyfél fenntartja a jogot, hogy megtartson minden olyan összeget, amely a Tanácsadónak a jelen Megállapodás alapján járna, mindaddig, amíg a fent említett pereket, intézkedéseket vagy cselekményeket, kártérítési igényeket vagy kártérítési igényeket ki nem elégítik, és erről megfelelő bizonyítékot nyújtanak be. >

Felmondás – minta záradék

A felmondási záradék nagyon fontos, mivel lehetővé teszi bármelyik fél számára, hogy felmondja a szerződés feltételeit, feltéve, hogy erről értesíti meghatározott időn belül. A záradék egyszerű, és ha bármilyen feltétel hozzáadandó, például az Ügyfél fizetése az elvégzett munkáért, akkor hozzá kell adni a záradékhoz.

Minta

A Tanácsadó és az Ügyfél: (ellenőrizhet egyet)

☐ – ____ napos felmondással bármikor felmondhatja ezt a megállapodást.

☐ – A Szerződést nem szünteti meg.

Hogyan kell írni

Letöltés: Adobe PDF, Microsoft Word vagy Open Document Text (.odt)

1. lépés – Használja ezt az oldalt a konzultációs szerződés megszerzéséhez

A dokumentum előnézetében látható megállapodás a „PDF”, „Word” vagy „ODT” gomb kiválasztásával az egyik fájlformátumban (a felirat területen jelenik meg) beszerezhető. A fenti három hasonlóan megfogalmazott hivatkozás kényelmi okokból szerepel. ugyanaz az “Adobe PDF”, “Microsoft Word (.docx)” vagy “Nyissa meg a dokumentum típusát (.ODT)” fájlt, amely tartalmazza ezeket a hivatkozásokat.

2. lépés – Bevezetés a definíciókkal a dokumentum összefoglalására

A szerződés első cikke, amely az „I. A Felek ”címke célja ennek a megállapodásnak a bevezetése annak tartalmának rövid ismertetésével. A hatálybalépés dátuma (amikor mindkét fél köteles követni annak tartalmát) az első olyan információ, amelyet meg kell adnia. Használja az első utasítás első két üres sorát a dátum jelentéséhez. Azokat a feleket, akik e megállapodás révén együtt kívánnak működni (a hatálybalépés napjától kezdve), a bevezető nyilatkozat következő két szakaszában azonosítják. A “Tanácsadó” címke után az első sorban adja meg a Tanácsadó teljes nevét, majd használja a következő három rendelkezésre álló helyet, hogy üzleti címét utcaként, városként és államként dokumentálja. Nevezze el az ügyfelet úgy, hogy az entitás teljes nevét (az utótagokkal együtt) az “Ügyfél.”Folytassa a jelentést erről az entitásról az Ügyfél teljes utcacímének, városának és államának megadásával a következő üres sorokban.

3. lépés – A megbeszélt szolgáltatások megbeszélése

Ez a papír végleges jelentést fog kérni arról, hogy a tanácsadó milyen projektekkel vagy célokkal fog dolgozni tovább. Helyezze ezt a jelentést a “II. Szolgáltatások” második tétel üres soraira.

4. lépés – Állítsa be ezeket a szolgáltatásokat meghatározott kezdési dátumra, majd címezze felmondásukat

A megállapodás harmadik cikke naptárt vár dátum, amely az első napot jelöli, amikor a tanácsadó megkezdheti az előző cikkben meghatározott szolgáltatások nyújtását. Ennek a tételnek az első és a második üres sora ezt kéri hónapként és napként, majd kétjegyű naptári évként. . Miután megadta a Tanácsadó első naptári dátumát, át kell tekintenie a választási lehetőségek listáját, hogy megerősítse a megállapodás felmondásának mikéntjét és időpontját. lehetővé teszi a felmondás pontos naptári dátumának bejelentését. Ennek a felmondás módjának kiválasztásához és alkalmazásához be kell jelölnie az első jelölőnégyzetet, majd meg kell adnia a felmondás naptári dátumát közvetlenül a megadott üres sorokra.

A felmondás másik lehetősége ennek beállítása a művelet automatikusan megtörténik, miután a tanácsadó befejezte a projekt (ek) et. Jelölje be a második jelölőnégyzetet, ha ez az állítás pontos.

Mindkét fél számíthat arra, hogy a megállapodás érvényben marad, amíg egyikük vagy mindkettő úgy dönt, hogy ideje felmondani . Ezt a felmondási módot úgy lehet alkalmazni, hogy bejelöli a harmadik jelölőnégyzetet, és jelzi, hogy a felmondó félnek mennyi értesítést kell tennie. Ha a megfelelő jelölőnégyzetet bejelölte, akkor határozza meg ezt az időkeretet “Napok” -ként a harmadik utasítás üres sorában.

Ha ezek az utasítások sem pontosak annak leírása, hogy a Tanácsadó és Ügyfele miként számolnak a szerződés megszűnésével, be kell jelölnie az “Egyéb” jelölőnégyzetet, és ezt a meghatározást közvetlenül a megadott üres sorban kell megadnia.

5. lépés – Dokumentálja a tanácsadó által vállalt kompenzációt

A negyedik téma, amellyel foglalkozni kell, az a fizetés, amelyet az Ügyfél kompenzál a tanácsadó. A “IV. Kompenzáció” részben a négy állítás egyikét ki kell választani, és ki kell egészíteni az Ön által megadott anyaggal. Az első választás itt pontos dollár / óra összeget fog megnevezni a tanácsadó kompenzációjaként. Ha ez az “Óránként” jelölőnégyzet Ebben az esetben töltse ki a dollár összegét, amelyet a tanácsadó keres minden munkaóráért, a nyilatkozat üres sorában. Ha az Ügyfél csak akkor fizet fizet a Tanácsadónak, amikor a második cikkben megnevezett szolgáltatások elkészültek, akkor jelölje be a “Munkaenként” kifejezéshez csatolt jelölőnégyzetet. Ez azt jelenti, hogy egy teljes kifizetést kell benyújtani, tehát ezt a dollár összeget dokumentálnia kell az opció üres sorában. A harmadik lehetőség itt azt feltételezi, hogy a Tanácsadó fizetni fog ” Jutalék.” Ebben az esetben jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, majd töltse ki a jutalék mértékét és annak forrását az üres sorban a „% jutalék…” kifejezés előtt, illetve az „… alapján” kifejezés jobb oldalán. A fizetés meghatározásának egyéb módszerei megfelelőbbek lehetnek a jelenlegi megállapodáshoz, az Ügyfél tartozik a Tanácsadónak az elvégzett munkáért. Ezért egy „Egyéb” feliratú opciót is felvettünk. Ehhez meg kell vitatni a végleges fizetési folyamatot és / vagy a végső összeget, amelyet az Ügyfél felhasználni fog arra, hogy kompenzálja a Tanácsadót a bemutatott üres soron dokumentálva. “>

6. lépés – A készenléti kifizetések állapotának megadása

A megállapodás ötödik szakasza, az” V. ” Előkészület ”megköveteli, hogy foglalkozzon a Tanácsadónak benyújtott további kifizetések témájával, feltéve, hogy egy bizonyos cél megvalósult. Ez általában a teljes pénz százalékán alapul, amelyet az Ügyfél e cél elérése miatt keres vagy megtakarít. Ha lesz ilyen elrendezés, akkor jelölje be az első jelölőnégyzetet ebben a kimutatásban, írja be a tanácsadó kereseti százalékát az első üres sorban, valamint a projekt, a cél, a munka vagy az összeg nevét, amelyet a a rögzített százalékot a második elérhető sorra alkalmazzuk. Ha nem lesz szükséghelyzeti díj, akkor jelölje be a második jelölőnégyzetet.

7. lépés – Azonosítsa a tanácsadóra alkalmazandó fizetési ütemtervet

A megbízható fizetési ütemezés sok megállapodásban alapvető elemnek számít. A “VI. Fizetés” cikk azt tárgyalja, hogy az Ügyfélnek mikor és mikor kell fizetnie a Tanácsadónak.Megerősíti az egyeztetett ütemtervet az e szakaszban található jelölőnégyzetek egyikének kijelölésével. Az időszakos fizetési ütemtervet az első kimutatás választásának megfelelő négyzet bejelölésével lehet meghatározni. Ennek az opciónak néhány további jelölőnégyzete lesz (“Hetente”, “Havonta” és “Negyedévente”). Ki kell választania azt, amely meghatározza, hogy a tanácsadó milyen gyakran kap fizetést, majd be kell mutatnia az első naptári dátumot, amelyet fizetni fog az ügyfél az adott területen a “… kezdet” kifejezés után.

Ha a második cikkben meghatározott szolgáltatásokat el kell végezni, mielőtt az Ügyfél fizet a Tanácsadónak, akkor a lista második jelölőnégyzetét ki kell jelölnie a következőre: jelezze ezt. Az Ügyfél nyugodtan átengedheti a fizetési ütemtervet a Tanácsadónak. Ha erről megállapodtak, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet, amely megfelel az “Ha az ügyfél számlát kap a tanácsadótól” kifejezésnek. Meg kell említeni, hogy ez arra kötelezi a Tanácsadót, hogy papírokat állítson elő az Ügyfél számára, és arra kötelezi az Ügyfelet, hogy időben fizessen be számlákat, amikor számla érkezik. A végső választás itt “Egyéb” olyan területet biztosít, ahol szabadon meghatározhatja a Tanácsadóra alkalmazandó fizetési ütemtervet.

8. lépés – Jelentés arról, hogy a tanácsadó jogosult-e a fenntartói kifizetésekre

Ha az Ügyfél „Megőrzőt” szeretne alkalmazni elővigyázatosságból, hogy a tanácsadó rendelkezésre áll, ha szükséges egy adott projekthez, egy adott időpontban, vagy ha egy várható esemény katalizátora bekövetkezik, akkor be kell jelölnie az első jelölőnégyzetet a “VI. Megtartó. Ezt követően jelentse a kimutatás üres sorában a fenntartói díjat, majd dokumentálja, hogy ez „Visszatérítendő” vagy „Nem visszatéríthető”, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet az ebben a nyilatkozatban megadott lehetőségek közül. Győződjön meg arról, hogy a visszatartói fizetésre vonatkozó bármely feltétel jól dokumentált és csatolt. Ha ebben az elrendezésben nem használnak rögzítőt, akkor jelölje be a második jelölőnégyzetet.

9. lépés – Határozza meg, melyik fél felelős a projekt melyik költségeiért

Sok projekt, feladat vagy munka költségekkel járhat, mivel felmerül előrehalad. Ez a megállapodás arra törekszik, hogy az egyik vagy mindkét felet kijelölje felelősséggel a munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek kifizetéséért, majd ezt dokumentálja a tartalmában. Keresse meg a megállapodás nyolcadik cikkét (“VIII. Költségek”), majd olvassa el a leírt három forgatókönyvet. Az első feltételezi, hogy a tanácsadó viseli a felelősséget a projekt vagy feladat (a második részben meghatározott) elvégzéséhez szükséges költségek fedezéséért. cikk). Ha ez pontosan leírja, hogy a projekt költségeit miként kezeli mindkét fél, akkor jelölje be a “Minden költségért felelős” jelölőnégyzetet. Ha a tanácsadónak meg kell fizetnie a felmerült költségeket, akkor nyújtson be papírokat térítés céljából, majd jelölje be a második jelölőnégyzetet. Ebben a nyilatkozatban meg kell neveznie minden olyan költséget, amelyet az Ügyfél megtéríthet a megadott üres sorban. Ez a megállapodás lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy vállalja a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, amint felmerülnek. Ha mindketten egyetértenek, akkor jelölje be a harmadik jelölőnégyzet definícióját a “VIII költségek” részben.

10 – Óvintézkedéseket tegyen az esetleges viták kezelésére

A kilencedik cikk, “IX. Viták ”, néhány szabályt lefektet arra az esetre, ha a jelenleg meghatározott feltételek eltérnek vagy félreértelmezik őket. Végül is katasztrofális lehet, ha egy nézeteltérés olyan forgatókönyveket okoz, hogy egyik fél sem képes kompromisszumot kötni a másikkal, az egyik fél úgy véli, hogy ezt a megállapodást megsértették, míg a másik igen, a kötelezettségeinek kétértelmű, de fontos értelmezése vitatott , vagy egy sor egyéb lehetséges buktató. Ez a szakasz arra kéri Önt, hogy jelentse a „megye” és az „állam” jelentését, ahol a látszólag kibékíthetetlen véleménykülönbségek közvetíthetők, választottbírósági döntések vagy uralkodhatnak a „megye” szót megelőző üres soron és az „állam” szavak utáni üres soron Nak,-nek.”

11 – Rögzítse mindkét fél hivatalos levelezési címét

Az azt megelőző cikk folytatásaként “X. Jogi nyilatkozat” meg fog határozni egy meghatározott címet, ahol a törvény által előírt, a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely értesítést az egyik félnek a másiknak kell elküldeni, és a megfelelő sorra kell helyezni. Kezdje az “Ügyfél címe” sorral, és adja meg az entitás hivatalos levelezési címét. A “Tanácsadó címe” sor került a következő bevitelt igénylő tételként. A második sorban adja meg teljes levelezési címét.

12. lépés – csatolja a papírokat egy állam joghatóságához

Az az állapot, ahol a megállapodás tartalmát érvényre juttatják, fenntartják, és általában az irányadó a következő cikk, amely meghatározást igényel. Jelentse ennek az államnak a nevét a “XXI. Irányadó törvény” üres sorban.

13. lépés – Adjon meg minden olyan feltételt, amellyel mindkét fél kötelezni kívánja a másikat

Ha vannak olyan feltételek, amelyek A jelen szerződésben szereplő, de még nem megszilárdított részekről meg kell győződnie arról, hogy a részleteket bele kell foglalnia a szerződésbe, mielőtt azt a Tanácsadó vagy az Ügyfél aláírná. További Általános Szerződési Feltételek ”elfogadja az ilyen kiegészítéseket a megadott üres sorokon. Ha nincs olyan kiegészítés, amelyet mindkét fél szeretne a jelen megállapodásba foglalni, akkor ajánlatos a “Nincs” szót beírni erre a területre. Ne törölje ezt a szakaszt, még akkor is, ha nincs hozzáadás.

14. lépés – A tanácsadónak csatlakoznia kell az ügyfélhez a megállapodás megfelelő végrehajtásához.

Ez a megállapodás a “XXIII. Teljes egyezés.” Feltételezzük, hogy a Tanácsadó és az Ügyfél is elolvasta a jelen szerződés teljes verzióját, és szándékában áll kötelezni magát a szerződés tartalmára. Ennek érdekében a Tanácsadónak aláírásával kell igazolnia szándékát. Alá kell írnia a “Tanácsadó aláírása” sort. Miután a Tanácsadó benyújtotta ezt az aláírást, be kell jelentenie az aktuális “Dátumot”, majd ki kell nyomtatnia a nevét a “Név nyomtatása” sor. Az Ügyfélnek részt kell vennie ebben a szakaszban is. Alá kell írnia az „Ügyfél aláírása” sort. Ha az Ügyfél gazdasági társaság, akkor a jelen Megállapodás megkötésére jogosult Aláírási Képviselőnek alá kell írnia ezt a sort. Az Ügyfél aláírása “Dátum” a következő szükséges tétel, amelyet az aláírást követően azonnal meg kell adni. Miután ez megtörtént, az Ügyfélnek vagy annak aláírási képviselőjének ki kell nyomtatnia a nevét a “Név nyomtatása” feliratú soron