Un contratto di consulenza è tra un cliente e un individuo che fornisce servizi, consigli o conoscenze in cambio di un pagamento. Anche se il consulente è pagato a ore, nella maggior parte dei casi, il consulente lavora come appaltatore indipendente, proprio come un avvocato. Il consulente spesso addebiterà al cliente un tipo di “pagamento per noleggio” che viene fatturato dopo la fornitura di servizi incrementali. Inoltre, alcuni consulenti hanno un requisito minimo di ore, noto come “fermo”, che il cliente paga in anticipo per un numero predeterminato di ore a una tariffa concordata ($ / ora).

Contratto di conservazione – Per pagare in anticipo un determinato numero (#) di ore in un determinato periodo di tempo, generalmente un (1) mese.

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Sommario

• Contratti di consulenza: per tipo
• Che cos’è un contratto di consulenza?
• Che cos’è un fidelizzante?
  • Retainer vs Non-Retainer
• Consulenza Ag reements: Esempi
  • Esempio n. 1
  • Esempio n. 2
  • Esempio n. 3
• Contratti di consulenza: Clausole
  • Riservatezza
  • Non concorrenza
  • Indennizzo
  • Risoluzione
• Come scrivere un contratto di consulenza

Che cos’è un contratto di consulenza?

Un contratto di consulenza è tra un esperto nel proprio campo e un cliente che richiede il loro consiglio su una questione particolare. In base a questo accordo, il consulente lavora come appaltatore indipendente e qualsiasi lavoro fornito rientra nella proprietà del cliente se non diversamente concordato.

L’accordo può essere strutturato in due (2) modi:

All’ora ($ / HR)

La struttura più comune è che il cliente accetta di pagare il consulente all’ora ($ / ora). Di solito viene impostato un numero massimo (n.) Di ore per un determinato periodo di tempo.

• Esempio: $ 20 l’ora con il cliente che accetta un massimo di 40 ore al mese.

Per progetto

Il cliente accetta di pagare al consulente un importo fisso per completare il progetto. Pertanto, se ci vuole 1 ora o 100 ore, al consulente verrà corrisposto lo stesso importo. Questo è l’ideale per il cliente nel tentativo di mantenere i costi a un importo gestibile.

• Esempio: un avvocato accetta di completare la pianificazione successoria di un cliente per un pagamento di $ 3.500.

Che cos’è un fermo?

Un fermo è un deposito anticipato richiesto dal consulente per iniziare il lavoro. Nella maggior parte dei casi, il fermo rappresenta un importo minimo di ore fatturabili pagate immediatamente dal cliente garantendo al consulente che i loro servizi sono richiesti per un periodo di tempo prolungato. Ciò fornisce al consulente la sicurezza di cui ha bisogno per investire la giusta quantità di tempo nel progetto senza temere che il cliente renda il proprio impegno o violi l’accordo.

Gli accordi di conservazione di solito sono:

• È richiesto un deposito minimo o un numero di ore preordinate (n.);
• A lungo termine o in corso;
• Il consulente di solito ha più di 5+ anni di esperienza; e
• Il settore è altamente competitivo.

Gli accordi di non conservazione di solito sono:

• Deposito minimo o numero di preordinato ( #) di ore non richieste;
• Breve termine;
• Il consulente di solito ha meno di 5+ anni di esperienza; e
• Il settore non è così competitivo.

Esempi di contratti di consulenza

Esempio 1

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Esempio 2

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• Esempio 3

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Riservatezza – Clausola di esempio

Una clausola di riservatezza è un accordo tra le parti a non divulgare il contenuto del contratto o qualsiasi materiale consegnato al consulente dal cliente. Se il consulente o il cliente dovesse violare questa clausola, informando terze (terze) parti di segreti commerciali o qualsiasi altra informazione proibita, potrebbe danneggiare irreparabilmente l’altra parte.

Esempio

Il Consulente riconosce che sarà necessario per il Cliente divulgare determinate informazioni riservate e proprietarie al Consulente affinché il Consulente possa svolgere i propri compiti ai sensi del presente Contratto.Il Consulente riconosce che la divulgazione a una terza (terza) parte o l’uso improprio di queste informazioni proprietarie o riservate danneggerebbe irreparabilmente il Cliente. Di conseguenza, il Consulente non divulgherà o utilizzerà, durante o dopo la durata del presente Contratto, alcuna informazione proprietaria o riservata del Cliente senza il previo consenso scritto del Cliente, salvo nella misura necessaria per eseguire i Servizi per conto del Cliente.

Non concorrenza – Clausola di esempio

Una clausola di non concorrenza è una dichiarazione che garantisce che nessuna delle parti competerà nelle reciproche attività durante o dopo l’accordo. Esistono leggi statali che limitano l’uso di una non concorrenza e il relativo periodo di tempo, ma in genere è consigliato indipendentemente dalle leggi dello Stato.

Esempio

Durante la durata del presente Contratto e per 12 mesi dopo la sua risoluzione, il Consulente non intraprenderà alcuna attività che possa competere in alcun modo con le attività del Cliente in cui il Consulente era o è coinvolto, o laddove il Consulente abbia acquisito informazioni riservate o sensibili del Cliente, direttamente o indirettamente attraverso l’erogazione dei Servizi. Per maggiore chiarezza, questa Sezione deve essere geograficamente limitata alle aree e ai luoghi in cui il Cliente opera e svolge la propria attività commerciale.

Indennizzo – Clausola di esempio

Una clausola di indennizzo consente al consulente di lavorare e fornire i propri servizi fornendo indennizzo al cliente per qualsiasi conseguenza derivante dal proprio lavoro. A seconda del tipo di contratto, l’indennizzo può o meno coprire negligenza e altre responsabilità la cui colpa è direttamente attribuita alla negligenza del cliente.

Esempio

Il Consulente libererà, difenderà, indennizzerà e terrà indenne il Cliente e i suoi funzionari, agenti e dipendenti da tutte le cause, azioni o reclami di qualsiasi carattere, nome o descrizione, comprese le ragionevoli spese legali, portate a lesioni o danni, o perdite (reali o presunte) ricevute o subite da qualsiasi persona, persona o proprietà, derivanti dai servizi forniti ai sensi del presente Contratto o dall’incapacità del Consulente di eseguire o rispettare i requisiti del presente Contratto, inclusi, ma non limitati a qualsiasi reclamo per lesioni personali, danni alla proprietà o violazione di copyright, brevetto o altri diritti di proprietà. Il Cliente si riserva il diritto di trattenere tutti i fondi che sarebbero dovuti al Consulente ai sensi del presente Contratto fino a quando tali cause, azioni o azioni, reclami o richieste di lesioni o danni come suddetti non saranno state risolte e non saranno fornite prove soddisfacenti in tal senso.

Risoluzione – Clausola di esempio

Una clausola risolutiva è molto importante in quanto consente a entrambe le parti di annullare i termini del contratto, a condizione che notifichino al altra parte entro un periodo di tempo specificato. La clausola è semplice e se ci sono delle condizioni da aggiungere, come il pagamento da parte del Cliente per il lavoro completato, allora dovrebbe essere aggiunta alla clausola.

Esempio

Il Consulente e il Cliente possono: (selezionare una casella)

☐ – Terminare il presente Contratto in qualsiasi momento con un preavviso di ____ giorni.

☐ – Non risolvere il presente Contratto.

Come scrivere

Scarica: Adobe PDF, Microsoft Word o Open Document Text (.odt)

Passaggio 1 – Usa questa pagina per acquisire il tuo contratto di consulenza

Il contratto mostrato nell’anteprima del documento può essere ottenuto in uno dei formati di file (visualizzati nell’area della didascalia) selezionando il pulsante “PDF”, “Word” o “ODT”. Per comodità, sono stati inclusi tre link con parole simili sopra. lo stesso file “Adobe PDF”, “Microsoft Word (.docx)” o “Open Document Type (.ODT)” con questi collegamenti.

Passaggio 2: fornitura L’introduzione con le definizioni per riassumere questo documento

Il primo articolo di questo contratto, allegato al “I. L’etichetta “Le Parti”, cercherà di introdurre questo accordo fornendo una breve descrizione del suo contenuto. La data effettiva (quando entrambe le parti saranno obbligate a seguirne il contenuto) è la prima informazione che devi inserire. Utilizzare le prime due righe vuote nella prima istruzione per riportare questa data. Le parti che desiderano collaborare tramite questo accordo (a partire dalla data di entrata in vigore) saranno identificate nei due segmenti successivi della dichiarazione introduttiva. Nella prima riga dopo l’etichetta “Consulente”, fornire il nome completo del consulente, quindi utilizzare i tre spazi disponibili che seguono per documentare il suo indirizzo aziendale come indirizzo, città e stato. Assegna un nome al cliente inserendo il nome completo di questa entità (inclusi i suffissi) dopo la parola in grassetto “Client.”Continua il rapporto su questa entità inserendo l’indirizzo completo, la città e lo stato del Cliente nelle righe vuote che seguono.

Fase 3 – Discuti i servizi commissionati

Questa documentazione cercherà un rapporto definitivo su quali progetti o obiettivi il consulente lavorerà su. Posiziona questo rapporto sulle righe vuote fornite nella seconda voce “II. Servizi”.

Passaggio 4: impostare questi servizi su una data di inizio specifica, quindi risolverne la risoluzione

Il terzo articolo di questo contratto prevede un calendario data che segnerà il primo giorno in cui il Consulente potrà iniziare a fornire i servizi che abbiamo definito nell’articolo precedente. La prima e la seconda riga vuota di questo articolo richiederanno che questo sia prodotto come mese e giorno, quindi anno solare a due cifre (rispettivamente) . Dopo aver fornito la prima data di calendario del consulente, è necessario rivedere un elenco di scelte per consolidare come o quando deve avvenire la risoluzione del contratto. La prima scelta per questa definizione ti consentirà di dichiarare una data di scadenza esatta del calendario. Per selezionarla e applicarla come metodo di risoluzione, devi contrassegnare la prima casella di controllo quindi fornire la data di scadenza del calendario direttamente sulle righe vuote fornite. “>

Un’altra opzione per la terminazione è impostare questo azione che si verifichi automaticamente una volta che il consulente ha completato il / i progetto / i. Seleziona la seconda casella di controllo se questa affermazione è corretta

Entrambe le parti possono aspettarsi la durata di questo accordo fino a quando una o entrambe non avranno deciso che è il momento di risolverlo . Questo metodo di risoluzione può essere applicato contrassegnando la terza casella di controllo e segnalando quanto preavviso deve essere dato dalla Parte recedente. Definisci questo intervallo di tempo come “Giorni” sulla riga vuota nella terza istruzione dopo aver contrassegnato la casella di controllo appropriata.

Se nessuna di queste affermazioni è accurata descrizioni di come il consulente e il suo cliente si aspettano che questo accordo venga terminato, è necessario contrassegnare la casella di controllo “Altro” e fornire questa definizione direttamente sulla riga vuota fornita.

Passaggio 5 – Documentare il compenso concordato dal consulente

Il quarto argomento che deve essere affrontato è il pagamento che il Cliente compenserà il Consulente con. In “IV. Compensazione” una delle quattro dichiarazioni deve essere selezionata e integrata con il materiale fornito. La prima scelta qui nominerà un importo esatto in dollari l’ora come compensazione del consulente. Contrassegna la casella di controllo “All’ora” se questa è la caso, quindi inserire l’importo in dollari che il consulente guadagnerà per ogni ora di lavoro sulla riga vuota di questa dichiarazione. Se il Cliente pagherà il Consulente solo quando i servizi indicati nel secondo articolo saranno stati completati, contrassegnare la casella di controllo allegata alla frase “Per lavoro”. Ciò significa che deve essere inviato un pagamento totale, quindi devi documentare l’importo in dollari sulla riga vuota di questa opzione. La terza opzione qui presume che il consulente verrà pagato da ” Commissione.” In questo caso, contrassegnare la casella di controllo appropriata, quindi inserire il tasso di commissione e la sua fonte sulla riga vuota prima della frase “% Commissione …” ea destra del termine “… Basato su” rispettivamente. Altri metodi per determinare il pagamento che il Cliente deve al Consulente per il lavoro svolto possono essere più appropriati per il contratto in corso. Pertanto, è stata inclusa un’opzione aggiuntiva denominata “Altro”. Ciò richiede una discussione su un processo di pagamento definitivo e / o sulla somma finale che il Cliente utilizzerà per compensare il Consulente con documentato sulla riga vuota presentata.

Passaggio 6 – Fornire lo stato dei pagamenti imprevisti

La quinta sezione di questo contratto, denominata” V. Contingency, “richiede di affrontare l’argomento dei pagamenti aggiuntivi inviati al consulente a condizione che un determinato obiettivo sia stato completato. Questo di solito si basa su una percentuale del denaro totale che viene realizzato o risparmiato dal Cliente come risultato del raggiungimento di questo obiettivo. Se ci sarà una tale disposizione in atto, quindi contrassegnare la prima casella di controllo in questa dichiarazione, inserire la percentuale che il consulente guadagnerà sulla prima riga vuota che contiene e il nome del progetto, obiettivo, lavoro o importo che il la percentuale registrata verrà applicata sulla seconda riga disponibile. Se non sono previste commissioni per imprevisti, seleziona la seconda casella di controllo.

Passaggio 7 – Identificazione del programma di pagamento da applicare al consulente

Un programma di pagamento affidabile è considerato un punto fermo in molti accordi. L’articolo “VI. Pagamento” discuterà quando il Cliente deve pagare il Consulente e con quale frequenza.Consoliderai il programma concordato contrassegnando una delle caselle di controllo in questa sezione. È possibile definire una pianificazione delle retribuzioni periodiche contrassegnando la casella corrispondente alla prima scelta dell’estratto conto. Questa opzione avrà alcune caselle di controllo aggiuntive (“Settimanale”, “Mensile” e “Trimestrale”). Devi selezionare quella che definisce la frequenza con cui il consulente riceverà il pagamento, quindi produrre la prima data di calendario entro cui verrà pagato il Cliente nell’area dopo il termine “… Beginning On”.

Se i servizi definiti nel secondo articolo devono essere completati prima che il Cliente paghi il Consulente, è necessario contrassegnare la seconda casella di controllo in questo elenco per indicare questo. Il Cliente potrebbe sentirsi a proprio agio nel lasciare il piano di pagamento al Consulente. Se ciò è stato concordato, contrassegnare la casella corrispondente al termine “Al momento della ricezione di una fattura dal consulente da parte del cliente”. Va detto che questo obbligherà il Consulente a generare documenti per il Cliente e obbligherà il Cliente a inviare un pagamento tempestivo ogni volta che viene ricevuta una fattura. La scelta finale qui “Altro” fornisce un’area in cui è possibile definire liberamente il calendario dei pagamenti che verrà applicato al Consulente.

Passaggio 8 – Segnala se il consulente è idoneo per i pagamenti del fiduciario

Se il cliente desidera assumere un “fiduciario” come precauzione che il Consulente sarà disponibile quando necessario per un progetto specifico, in un momento specifico, o quando si verifica un catalizzatore per un evento anticipato, è necessario contrassegnare la prima dichiarazione della casella di controllo nell’articolo intitolato “VI. Fermo. ” Dopo averlo fatto, segnala la commissione del fermo sulla riga vuota in questa dichiarazione, quindi documenta se si tratta di “Rimborsabile” o “Non rimborsabile” selezionando la casella di controllo appropriata dalle scelte fornite in questa dichiarazione. Assicurarsi che tutte le condizioni specifiche applicabili al pagamento dell’acconto siano ben documentate e allegate. Se in questa disposizione non verrà impiegato alcun fermo, contrassegnare la seconda casella di controllo.

Passaggio 9 – Definisci quale parte è responsabile delle spese del progetto

Molti progetti, attività o lavori possono sostenere delle spese in quanto progresso. Questo accordo cercherà di assegnare una o entrambe le parti come responsabili del pagamento delle spese generate per il completamento di questo lavoro, quindi documentarlo all’interno del suo contenuto. Cerca l’ottavo articolo di questo accordo (“VIII. Spese”) quindi leggi i tre scenari descritti. Il primo presumerà che il consulente avrà la responsabilità di coprire le spese richieste per completare il progetto o l’attività (definita nel secondo articolo). Se questa è una descrizione accurata di come verranno gestite le spese del progetto da entrambe le parti, contrassegnare la casella di controllo corrispondente a “Responsabile di tutte le spese”. Se al consulente verrà richiesto di pagare le spese quando si presentano, inviare i documenti per il rimborso, quindi contrassegnare la seconda casella di controllo. Questa dichiarazione richiederà il nome di ciascuna spesa che potrà essere rimborsata dal Cliente nella riga vuota fornita. Questo accordo consentirà inoltre al Cliente di assumersi tutte le spese necessarie per completare questo lavoro non appena si presentano. Se questo è ciò che entrambi concordano, contrassegnare la terza definizione della casella di controllo in “VIII Spese”.

10 – Adottare misure precauzionali per gestire eventuali controversie

Il nono articolo, “IX. Controversie “, stabilirà alcune regole in caso di disaccordo o interpretazione errata dei termini e delle condizioni attualmente definiti. Dopotutto, può essere disastroso quando un disaccordo provoca scenari in cui nessuna delle parti è in grado di scendere a compromessi con l’altra, una parte crede che si sia verificata una violazione di questo accordo mentre l’altra lo fa, un’interpretazione ambigua ma importante dei propri obblighi è in discussione o una serie di altre potenziali insidie. Questa sezione ti chiederà di segnalare la “Contea” e lo “Stato” dove differenze di opinione apparentemente inconciliabili possono essere mediate, arbitrate o giudicate sulla riga vuota che precede la parola “Contea” e la riga vuota dopo le parole “Stato Di.”

11 – Registra l’indirizzo postale ufficiale di ciascuna parte

In seguito all’articolo che lo precede, “X. Legal Notice” anticiperà un indirizzo definito in cui qualsiasi avviso relativo a questo contratto che la legge richiede essere inviato da una parte all’altra deve essere inserito nella riga appropriata Inizia con la riga “Indirizzo del cliente” e inserisci l’indirizzo postale legale di questa entità. La riga “Indirizzo del consulente” è stata inserita come elemento successivo che richiede il tuo input. Produci il suo indirizzo postale completo sulla seconda riga.

Passaggio 12 – Allega questo documento alla giurisdizione di uno Stato

Lo stato in cui i contenuti di questo accordo saranno applicati, sostenuti, e generalmente disciplinato è il prossimo articolo che dovrà essere definito. Riportare il nome di questo Stato sulla riga vuota in “XXI. Legge applicabile”.

Passaggio 13 – Definisci tutti i termini con cui entrambe le parti desiderano obbligare l’altra

Se ci sono termini o condizioni che saranno inclusi in questo contratto ma non sono stati consolidati, è necessario assicurarsi di includere i dettagli nel contratto prima che venga firmato dal consulente o dal cliente. Il ventiduesimo elemento di questo contratto, etichettato “XXII. Termini e condizioni aggiuntivi “, accetterà tali aggiunte nelle righe vuote fornite. Se non ci sono aggiunte che entrambe le parti desiderano includere in questo accordo, si consiglia di inserire la parola “Nessuno” in quest’area. Non eliminare questa sezione, anche se non ci sono aggiunte.

Passaggio 14 – Il consulente deve unirsi al cliente per eseguire correttamente il presente accordo

Questo accordo si concluderà in “XXIII. Intero accordo. ” Si presume che sia il Consulente che il Cliente abbiano letto la versione completa del presente contratto e intendano impegnarsi al suo contenuto. A tal fine il Consulente deve dimostrare la propria intenzione mediante firma. Lui o lei deve firmare la riga “Firma del consulente”. Dopo che il consulente ha inviato questa firma, deve segnalare la “Data” corrente, quindi stampare il suo nome sul Riga “Nome in stampatello”. Anche il Cliente dovrà partecipare a questa sezione. Deve firmare la riga “Firma del cliente”. Se il cliente è un’entità commerciale, un rappresentante della firma autorizzato a stipulare questo accordo per suo conto dovrebbe firmare questa riga. La firma “Data” del Cliente è l’elemento successivo richiesto e deve essere fornita immediatamente dopo la firma. Al termine, il Cliente, o il suo Rappresentante per firma, deve stampare il proprio nome sulla riga “Nome in stampatello”.