1919年、アナキストが司法長官A.ミッチェルパーマーの暗殺に失敗した後、彼は彼の弟子であるJ.エドガーフーバーに過激派の追放を専門とする新しい部門を任命しました。フーバーはすぐに容疑者のリストの編集を開始します。彼は司法省の新しい秘書であるヘレン・ガンディに会い、彼女を米国議会図書館に連れて行き、彼が考案したカードカタログシステムを見せました。彼は彼女にぎこちないパスをし、それから彼女に提案します。彼女は彼を拒否しますが、彼の個人秘書になることに同意します。

フーバーは、労働省が犯罪の証拠なしに誰も強制送還することを拒否していることを発見しました。移民局長のアンソニー・カミネッティがアナキストのエマ・ゴールドマンを嫌っていることを知ったフーバーは、彼女を国外追放の資格を与えるよう手配し、それによって過激な陰謀のために国外追放の前例を作った。疑わしい過激派グループのそのような司法省の襲撃のいくつかの後、パーマーは司法長官としての彼の仕事を失います。彼の後継者であるハーランF.ストーンは、フーバーを司法省の新しい捜査局の局長に任命しました。フーバーは弁護士のクライドトルソンに会い、彼を雇います。

リンドバーグの誘拐が国民の注目を集めると、ハーバート大統領フーバーは局に調査を依頼します。フーバーは、身代金請求書の登録番号の監視や誘拐犯の手書きの専門家による分析など、いくつかの新しい手法を採用しています。監視された請求書がニューヨーク市に現れ始めると、捜査官は、請求書を渡した男性のナンバープレート番号を書き留めたガソリンスタンドの係員を見つけます。これは、リンドバーグの子供を誘拐し殺害したブルーノ・リチャード・ハウプトマンの逮捕と最終的な有罪判決につながります。

フーバー、トルソン、フーバーの母親（フーバーがまだ住んでいる）の後、ジェームズ・キャグニーの映画Gメン、フーバー、トルソンはクラブに出かけ、フーバーはアニタ・コルビー、ジンジャー・ロジャース、ロジャースの母親のレラと一緒に座っています。ロジャース」の母親はフーバーにダンスを頼むと、彼とトルソンは朝にやるべきことがたくさんあるので、彼とトルソンは去らなければならないと言って興奮します。彼が家に帰ると、彼は母親に女の子とのダンスが嫌いだと言います。彼女彼女は「水仙」よりも息子を死にたいと彼に言います。彼女は彼にダンスを教えることを主張し、彼らは彼女の寝室で踊ります。

フーバーとトルソンは競馬に休暇に行きます。夕方、フーバーはトルソンに彼を深く気にかけていると言い、トルソンはフーバーに彼を愛していると言います。フーバーはパニックになり、ドロシー・ラムールと結婚したいと主張します。トルソンはフーバーが彼を馬鹿にしたと非難し、彼らは結局トルソンは突然フーバーにキスします。フーバーは二度と起こらないと言います。トルソンはそうはならないと言い、立ち去ろうとします。フーバーは謝罪し、彼に留まるように頼むが、フーバーが別の女性について再び話すと、トルソンは彼らの友情を終わらせると脅す。トルソンが去った後、フーバーは彼も彼を愛していると言います。

数年後、フーバーはトルソンが脳卒中を患っている間、彼の力が衰え始めたと感じます。フーバーはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアを脅迫してノーベル平和賞を辞退させようとし、彼に婚外交渉を暴露すると脅迫する手紙を送った。キングはこれを無視して賞品を受け取ります。

フーバーは、リチャードニクソン大統領が秘密のファイルを所有するのを防ぐために、死後、秘密のファイルを破棄するようにガンディに指示します。彼はトルソンを訪ね、トルソンは引退を勧める。フーバーは、ニクソンが彼が作成した局を破壊しようとしていると主張して拒否します。トルソンは、フーバーが局の主要な出来事への関与を誇張したと非難している。しばらくして、フーバーはトルソンに、他の誰よりもトルソンが必要だと言いました。彼はトルソンの手を握り、額にキスをし、去ります。

フーバーは仕事から家に帰り、明らかに弱っています。フーバーが2階に上がった直後、彼の家政婦はトルソンに電話します。トルソンは家に行き、フーバーが死んでいるのを見つけます。彼のベッドの隣。悲しみに襲われたトルソンは彼の友人の体を覆っている。ニクソンはテレビでフーバーの追悼演説を行い、スタッフの何人かがフーバーのオフィスに入り、噂の「機密」ファイルを探してキャビネットや引き出しを探しましたが、何も見つかりませんでした。最後のシーンで、ガンディはスタックを破壊します。ファイルの。