世界のトップ10の最大のプライベートエクイティファーム
プライベートエクイティファームは、経済と健康の危機を乗り切る際に巨額の現金で武装していますCOVID-19パンデミックによって引き起こされます。 Private EquityInternationalの2020PEI 300レポートによると、世界のトップ300のプライベートエクイティ企業は過去5年間で合計1.988兆ドルを調達しました。ここでは、それらの中で最も広範な10個を見ていきます。
プライベートエクイティファームの運営方法
PEファームは、比較的リスク許容度の高い認定投資家から資本をプールします。彼らは非公開企業、ホットスタートアップ、レバレッジドバイアウト、その他の機会に資金を投資します。プライベートエクイティファームは、投資の価値を最大化することについて長期的な見方をすることがよくあります。 PEファンドに資金を投入する投資家は、3〜12年の特定の期間投資を続けます。多くのアナリストは、PE投資に関連する作業を行う前に、投資銀行業務に数年を費やしています。多くのヘッジ会社やPEショップは、仕事を得るために財務モデリングと投資銀行業務の経験を必要とします。
世界のトッププライベートエクイティファーム
プライベートエクイティインターナショナルの最新のPEI300ランキングは、その数に基づいています。 2015年1月から2020年4月の間に投資家から調達した資本PE企業の割合。レポートによると、上位10社のプライベートエクイティ企業は過去5年間で合計4,610億ドルを調達しました。
通常調達されたPEファンドのリストはApolloGlobalManagementです。この通常トップ10のPE企業は、4,140億ドルの運用資産を保有しており、そのうち730億ドルはプライベートエクイティです。 PEIランキングによると、Apollo GlobalManagementはリストの14位です。
10- Vista Equity Partners、320億9000万ドル
2000年にRobertSmithとBrianShethによって設立されたオースティンを拠点とするVistaEquityは、総資産が570億ドルに上ります。主にテクノロジーの新興企業に投資し、初期のベンチャー企業にパッシブエクイティ投資を行うこともあります。ビスタエクイティパートナーズは過去5年間で投資家から320億9000万ドルを調達しました。今年の初めに、インドのJioプラットフォームに15億ドルを投資しました。
ロバート・スミスは、脱税に関連するIRSとの和解をめぐって話題になりました。スミスは、数億ドルの税金を回避したことを認めた後、規制当局と協力すると言われています。最近のニュースレポートによると、シェスはスキャンダルの後にビスタを去る予定であり、ウォール街が象徴的なPEファンドの見方を一変させました。
9-アドベントインターナショナル、334.9億ドル
ボストンを拠点とするアドベントインターナショナルは、トップ10リストの9位で、バイアウト、成長投資、戦略的リストラに取り組んでいます。 Adventは、1984年の設立以来、北米、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカで約350件の取引を完了しています。 PEI 300によると、運用資産は568.0億ドルです。
8-EQTパートナーズ、344.2億ドル
EQTは、米国以外で2社しかないプライベートエクイティファームの1つです。リスト。スウェーデンのPE企業は、強力なヴァレンベリ家、AEA Investors、およびSEBによって1994年に設立され、北米、中国、および北欧諸国の200を超える企業に投資してきました。 EQTパートナーズは過去5年間で344.2億ドルを調達しました。
7-CVCキャピタルパートナーズ、359.7億ドル
ルクセンブルグを拠点とするCVCキャピタルパートナーズは、米国以外で最も著名なプライベートエクイティファームです。世界中。過去5年間で359.7億ドルを調達しました。 1981年に設立されたCVCは、Citicorp Venture Capital（CVC）のヨーロッパ子会社としてスタートしました。 1993年にシティコープからスピンアウトし、独立したPE会社になりました。 CVCはヨーロッパを拠点とする企業ですが、世界中の24か所に400人以上の従業員とオフィスを持つグローバルなジャガーノートです。
6-Neuberger Berman、364.3億ドル
ニューヨークを拠点とするNeubergerBermanはPEI 300のレポートによると、過去5年間で364.3億ドルを調達しました。主にソブリンウェルスファンド、年金基金、慈善団体、富裕層から資金を調達しています。その従業員は完全に会社を所有しています。リーマンブラザーズは2003年にニューバーガーバーマンを買収しましたが、PE会社は2008年の親会社の崩壊を生き延びました。会社はリーマンショックと金融危機からの復帰に成功したことで知られています。
会社は設立されました。第二次世界大戦直前の1939年。同社のCEOは、ジョージW.ブッシュ元米国大統領の従兄弟であるジョージハーバートウォーカーIVです。
5-ウォーバーグピンカス、375.7億ドル
1966年に設立されたウォーバーグピンカス成長投資に焦点を当てています。世界中の約900社に投資してきました。 Warburg Pincusは、テクノロジー、メディア、ヘルスケア、金融サービス、小売、工業製造の各セクターに投資しています。それは37ドルを集めました。2015年1月から2020年4月までの間に投資家から570億の資本があります。
投資会社の戦略には、地元市場に関する知識を活用して、ビジネスの影響と発展に役割を果たすことが含まれます。投資会社は、会社、競争、債務構造、歴史、および幅広いマクロトレンドを分析します。これは、投資が新規株式公開、グロースキャピタル、レバレッジドバイアウト、または複雑な資本増強のいずれであっても当てはまります。
4- TPGキャピタル、386.8億ドル
サンフランシスコを拠点とするTPGキャピタルは、成長投資とレバレッジドバイアウトに重点を置いています。テレコム、メディア、ヘルスケア、テクノロジー、小売など、幅広い分野に投資しています。今月初め、TPGキャピタルはインドのJioプラットフォームに6億ドルを投資しました。 TPGは、ソブリンウェルスファンド、基金、年金基金、保険会社から資金を調達しています。
ニューヨークポストのビジネスセクションの最近の記事によると、投資巨人はJ.クルーで購入した債務からかなりの利益を得ました。
3-コールバーグクラビスロバーツ（KKR）、547億ドル
コールバーグクラビスロバーツ（KKR）は、世界で3番目に大きなプライベートエクイティファームです。 KKRは、過去5年間で投資家から驚異的な547億ドルを調達しました。ベアースターンズの元従業員であるジェロームコールバーグジュニア、ヘンリークラビス、ジョージR.ロバーツは、1976年にKKRを設立しました。16か国にオフィスがあります。 KKRは、2007年のTXUEnergyや1976年のRJRNabiscoなど、積極的にレバレッジドバイアウトを行っていることで有名です。
KKRのような投資会社は、最近の市場の混乱を利用するために大規模なバイアウトファンドを立ち上げています。トップ10リストの2番目に上場している企業は、最近イタリアの電気通信事業であるFiberCopに投資しました。
2-カーライルグループ、617.3億ドル
1987年にワシントン、ワシントンで設立されました。 DCを拠点とするカーライルグループは当初、投資銀行のブティックでした。今日では、世界最大のプライベートエクイティファームの1つになっています。カーライルグループは、成長資本と実物資産に焦点を当てています。 2001年にオサマビンラーディンの家族であるシャフィクビンラーデンを投資会議の「名誉のゲスト」として招待したとき、それは悪い報道を引き付けました。
PE企業は、次のように苦しめられた投資への買収と投資を利用してきました。コロナウイルスは世界中の産業を悩ませています。カーライルは、不良企業の債務への投資を検討している他のトッププライベートエクイティ企業の1つです。一般的に、資本の豊富なPE企業は、リスク管理と立場を利用して、困窮した投資から価値を引き出す態勢を整えています。
1-ブラックストーングループ、958.3億ドル
ピーターピーターソンとスティーブンシュワルツマン1985年は、ブラックストーングループを設立しました。ニューヨーク証券取引所にティッカーBXとして上場しているブラックストーングループは、最大のプライベートエクイティファームのトップの座を維持しています。その5年間の資金調達総額は958.3億ドルで、カーライルグループの617.3億ドルをはるかに上回っています。ニューヨークを拠点とするブラックストーングループは、最大のレバレッジドバイアウト投資家の1つです。ヒルトン、ライカカメラ、シーワールド、フリースケールセミコンダクタなどの人気ブランドに投資してきました。 2014年、この車両は何百もの消費者向けファーストフードチェーンレストランをヒューストンフーズに売却しました。
通常は多くの成功を収めていますが、Blackstone Groupは、苦境にある企業への信用投資について、最近さまざまな利益を上げています。これは、コロナウイルスのパンデミックにより、経済全体のポジションで多くのレイオフが発生し、企業のリストラが増えたにもかかわらずです。 PE企業は不動産業界の巨人であり、ポートフォリオ企業への10億ドルを超える投資を定期的に完了しています。
よくある質問
プライベートエクイティへの投資とは何ですか？
プライベートエクイティファームは投資家から資金を調達し、有望なポートフォリオ企業に資金を注入するためのファンドを形成します。 PE企業は通常、この現金を手数料と持ち越し利息で返します。
プライベートエクイティ企業は何をしますか？
プライベートエクイティ企業はビジネスとクライアントに利益をもたらそうとします。裕福なクライアントは、将来性のある企業に資金を提供するためにマネージャーに資金を提供します。
プライベートエクイティファームに投資するのは誰ですか？
証券取引委員会は、ベンチャーキャピタルまたはプライベートへの投資に関して厳格な規則を定めています株式投資。現在の法律では、認定投資家または機関投資家であることが義務付けられています。
プライベートエクイティ会社はどのように収益を上げていますか？
プライベートエクイティ投資マネージャーは2つの方法で収益を上げています。 1.クライアントに請求される手数料から2.利益に基づいて計算される持ち越し利息。
企業がプライベートエクイティファームに売却するのはなぜですか？
事業主は自社をPEに売却します。彼らがより多くのベンチャーに資金を提供する必要があるとき、資金を運用する、または撤退する（通常は退職）。プライベートエクイティの所有権は、追加の資金と専門知識により、（理論的には）企業が雪だるま式に進むことを可能にします。
結論
テクノロジーはプライベートエクイティの世界に急速な変化をもたらしていますが、インターネットとは関係のないより重大な脅威があります。 ポピュリズム。 プライベートエクイティは、ビジネスの「根性」、労働者の解雇、債務の積み込み、利益の創出における役割についてますます批判されています。医療費請求は、プライベートエクイティ企業が果たすべき役割によってユーザーエクスペリエンスが悪影響を受けている分野です。 主張が正しいか間違っているかは関係ありませんが、その認識は大小のプライベートエクイティオペレーターにとって重大な逆風です。時間が経つにつれて増加する可能性があります。賢いマネージャーは国民の怒りに注意を払い、 企業の成長と労働者への報酬に役立つプラクティスを実装します。