사모 주식 회사는 경제 및 건강 위기를 헤쳐 나갈 때 엄청난 양의 현금으로 무장하고 있습니다. COVID-19 전염병으로 인한 것입니다. Private Equity International의 2020 년 PEI 300 보고서에 따르면 세계 300 대 사모 펀드 기업이 지난 5 년 동안 총 1 조 988 억 달러를 모금했습니다. 여기에서 가장 광범위한 10 가지를 살펴 보겠습니다.

사모 주식 회사의 운영 방식

PE 회사는 상대적으로 위험이 높은 공인 투자자로부터 자본을 모 읍니다. 그들은 비상장 기업, 핫 스타트 업, 레버리지 매입 및 기타 기회에 돈을 투자합니다. 사모 펀드 회사는 종종 투자 가치를 극대화하기 위해 장기적인 관점을 취합니다. PE 펀드에 투자하는 투자자는 3 ~ 12 년 범위의 특정 기간 동안 투자 된 상태를 유지합니다. 많은 분석가들이 PE 투자와 관련된 작업을 수행하기 전에 투자 은행 업무에서 몇 년을 보냅니다. 많은 헤지 회사 또는 PE 상점에서 일자리를 얻으려면 재무 모델링 및 투자 은행 업무 경험이 필요합니다.

세계 최고의 사모 펀드 회사

Private Equity International의 최신 PEI 300 순위는 숫자를 기반으로합니다. 2015 년 1 월부터 2020 년 4 월 사이에 자본 PE 회사의 비율이 투자자로부터 모금되었습니다. 보고서에 따르면 상위 10 개 사모 펀드 회사는 지난 5 년 동안 총 461 억 달러를 모금했습니다.

모금 된 PE 기금 목록은 Apollo Global Management입니다. 일반적으로 상위 10 대 PE 회사는 관리 자산이 4,140 억 달러이며이 중 730 억 달러가 사모 펀드에 있습니다. PEI 순위에 따르면 Apollo Global Management는 14 위입니다.

10- Vista Equity Partners, 321 억 9 천만 달러

2000 년 Robert Smith와 Brian Sheth가 설립 한 오스틴에있는 Vista Equity는 총 570 억 달러의 관리 자산을 보유하고 있습니다. 주로 기술 스타트 업에 투자하고 때로는 초기 벤처 기업에 수동적 주식 투자를합니다. Vista Equity Partners는 지난 5 년 동안 투자자로부터 323 억 9 천만 달러를 모금했습니다. 올해 초 인도의 Jio Platforms에 15 억 달러를 투자했습니다.

Robert Smith는 세금 사기와 관련된 IRS와의 합의에 대해 헤드 라인을 장식했습니다. 스미스는 수억 달러의 세금 회피를 인정한 후 규제 당국과 협력한다고합니다. 최근 뉴스 보도에 따르면 Sheth는 월스트리트가 상징적 인 PE 펀드를 보는 방식을 영원히 바꿔 놓은 스캔들로 비스타를 떠날 것입니다.

9- Advent International, $ 33.49 billion

보스턴에 본사를 둔 Advent International은 상위 10 위권 중 9 위를 차지했으며 인수, 성장 투자 및 전략적 구조 조정에 참여하고 있습니다. 1984 년 창립 이래 Advent는 북미, 유럽, 아시아 및 라틴 아메리카에서 약 350 건의 거래를 완료했습니다. PEI 300에 따르면 관리중인 자산은 560 억 달러입니다.

8- EQT Partners, $ 34.42 억

EQT는이 분야에서 미국이 아닌 유일한 사모 펀드 회사 중 하나입니다. 명부. 스웨덴 PE 회사는 강력한 Wallenberg 가족, AEA Investors 및 SEB에 의해 1994 년에 설립되었으며 북미, 중국 및 북유럽 국가의 200 개 이상의 회사에 투자했습니다. EQT Partners는 지난 5 년 동안 $ 34.42 억을 모금했습니다.

7- CVC Capital Partners, $ 35.97 billion

Luxembourg에 기반을 둔 CVC Capital Partners는 미국 이외의 가장 유명한 사모 펀드 회사입니다. 세상에. 지난 5 년간 3597 억 달러를 모금했습니다. 1981 년에 설립 된 CVC는 Citicorp Venture Capital (CVC)의 유럽 자회사로 시작되었습니다. 독립 PE 회사가되기 위해 1993 년 Citicorp에서 분리되었습니다. 유럽에 본사를 둔 CVC는 전 세계 24 개 지역에 400 명 이상의 직원과 사무실을두고있는 글로벌 거물입니다.

6- Neuberger Berman, 362 억 달러

뉴욕에 본사를 둔 Neuberger Berman은 PEI 300 보고서에 따르면 지난 5 년 동안 362 억 3 천만 달러를 모금했습니다. 주로 국부 펀드, 연금 펀드, 자선 단체 및 순자산이 높은 개인으로부터 자본을 조달합니다. 직원은 회사를 전적으로 소유합니다. Lehman Brothers는 2003 년에 Neuberger Berman을 인수했지만 PE 회사는 2008 년 모회사의 붕괴에서 살아 남았습니다.이 회사는 Lehman의 파산과 금융 위기로 성공적으로 복귀 한 것으로 유명합니다.

회사는 설립되었습니다. 제 2 차 세계 대전 직전 1939 년. 회사의 CEO는 George W. Bush 전 미국 대통령의 두 번째 사촌 인 George Herbert Walker IV입니다.

5- Warburg Pincus, $ 37.57 billion

1966 년 설립, Warburg Pincus 성장 투자에 중점을 둡니다. 전 세계 약 900 개 기업에 투자했습니다. Warburg Pincus는 기술, 미디어, 의료, 금융 서비스, 소매 및 산업 제조 부문에 투자합니다. 37 달러를 유치했습니다.2015 년 1 월부터 2020 년 4 월까지 투자자로부터 570 억 자본.

투자 회사의 전략에는 현지 시장에 대한 지식을 활용하여 비즈니스의 영향과 발전에 기여하는 것이 포함됩니다. 투자 회사는 회사, 경쟁, 부채 구조, 역사 및 광범위한 거시 추세를 분석합니다. 이는 투자가 기업 공개, 성장 자본, 레버리지 매입 또는 복잡한 자본 재 확보이든 상관없이 사실입니다.

4- TPG Capital, $ 38.68 billion

샌프란시스코 기반 TPG 자본은 성장 투자 및 레버리지 매수에 중점을 둡니다. 통신, 미디어, 의료, 기술 및 소매를 포함한 다양한 분야에 투자합니다. 이달 초 TPG Capital은 인도의 Jio Platforms에 6 억 달러를 투자했습니다. TPG는 국부 펀드, 기부금, 연금 펀드 및 보험 회사로부터 자본을 조달합니다.

뉴욕 포스트의 비즈니스 섹션에 실린 최근 기사에 따르면 투자 거인이 J. Crew에서 구매 한 부채에 대해 상당한 이익을 얻었습니다.

3- 콜버그 크라 비스 로버츠 (KKR), 547 억 달러

콜버그 크라 비스 로버츠 (KKR)는 세계에서 세 번째로 큰 사모 펀드 회사입니다. KKR은 지난 5 년 동안 투자자들로부터 엄청난 547 억 달러를 모금했습니다. Bear Sterns의 전 직원 인 Jerome Kohlberg, Jr., Henry Kravis 및 George R. Roberts는 1976 년에 KKR을 설립했습니다.이 회사는 16 개국에 지사를두고 있습니다. KKR은 2007 년 TXU Energy와 1976 년 RJR Nabisco를 포함하여 공격적으로 레버리지 된 바이 아웃으로 악명이 높습니다.

KKR과 같은 투자 회사는 최근 시장 혼란을 활용하기 위해 대규모 바이 아웃 펀드를 출시하고 있습니다. 상위 10 위에 등재 된 2 위 회사는 최근 이탈리아 통신 사업 인 FiberCop에 투자했습니다.

2- The Carlyle Group, $ 61.73 billion

1987 년에 설립 된 Washington, DC에 기반을 둔 Carlyle Group은 처음에는 투자 은행 부티크였습니다. 오늘날이 회사는 세계에서 가장 큰 사모 펀드 회사 중 하나가되었습니다. Carlyle Group은 성장 자본과 실물 자산에 중점을 둡니다. 2001 년 투자 컨퍼런스에서 오사마 빈 라덴의 가족 구성원 인 샤 피크 빈 라덴을 ‘명예의 손님’으로 초청했을 때 나쁜 언론의 관심을 끌었습니다.

PE 회사는 부실 투자에 대한 인수 및 투자를 다음과 같이 활용하고 있습니다. 코로나 바이러스는 전 세계 산업을 괴롭 힙니다. Carlyle은 부실 기업의 부채에 투자하고자하는 다른 최고의 사모 펀드 기업 중 하나입니다. 일반적으로 자본이 풍부한 PE 회사는 위험 관리 및 지위를 활용하여 부실한 투자에서 가치를 추출 할 준비가되어 있습니다.

1- The Blackstone Group, $ 95.83 billion

Peter Peterson과 Stephen Schwarzman 1985는 The Blackstone Group을 설립했습니다. 뉴욕 증권 거래소에 BX로 상장 된 Blackstone Group은 최대 규모의 사모 펀드 기업의 1 위 자리를 유지하고 있습니다. 5 년 동안 모금 된 총 기금은 950 억 3 천만 달러로 Carlyle Group의 612 억 달러보다 훨씬 많았습니다. 뉴욕에 본사를 둔 Blackstone Group은 가장 큰 레버리지 매입 투자자 중 하나입니다. Hilton, Leica Camera, SeaWorld 및 Freescale Semiconductor와 같은 인기 브랜드에 투자했습니다. 2014 년에이 차량은 수백 개의 소비자 기반 패스트 푸드 체인점을 Houston Foods에 매각했습니다.

보통 많은 성공을 거두었지만 Blackstone Group은 최근 부실한 회사에 대한 신용 투자에 대해 엇갈린 수익을 올렸습니다. 코로나 바이러스 전염병으로 인해 경제 전반에 걸쳐 많은 직위 해고와 더 많은 기업 구조 조정이 발생했지만 그렇습니다. PE 회사는 부동산 업계의 거물이며 포트폴리오 회사에 대한 10 억 달러 이상의 투자를 정기적으로 마감합니다.

FAQ

사모 펀드에 투자하는 것은 무엇입니까?

사모 주식 회사는 투자자로부터 자본을 조달하고 펀드를 형성하여 유망한 포트폴리오 회사에 자금을 투입합니다. PE 회사는 일반적으로 수수료와이자를 통해이 현금을 반환합니다.

사모 펀드 회사는 무엇을합니까?

사모 펀드는 비즈니스와 고객을 위해 수익을 창출하려고합니다. 부유 한 고객은 미래가 유망한 회사에 자금을 지원하기 위해 관리자와 함께 자금을 투자합니다.

누가 사모 펀드에 투자합니까?

증권 거래위원회는 벤처 캐피탈 또는 사모 투자에 대한 엄격한 규칙을 가지고 있습니다. 주식 투자. 현재 법률에 따라 공인 투자자 또는 기관 펀드가되어야합니다.

사모 펀드 회사는 어떻게 수익을 창출합니까?

사모 증권 투자 관리자는 두 가지 방법으로 수익을 창출합니다. 1. 고객에게 부과 된 수수료에서 2. 이익을 기준으로 계산되는이자를 이월했습니다.

회사가 사모 펀드에 판매하는 이유는 무엇입니까?

사업주가 회사를 PE에 매각합니다. 더 많은 벤처 자금, 운영 자금 또는 퇴사 (일반적으로 은퇴)에 자금을 조달해야 할 때 자금을 지원합니다. 사모 펀드 소유권을 통해 비즈니스 (이론상)는 추가 자금과 전문 지식으로 인해 눈덩이처럼 불어납니다.

결론

Tech는 사모 펀드 세계에 급격한 변화를 가져오고 있지만 인터넷과는 무관 한 더 심각한 위협이 있습니다. 포퓰리즘. 사모 펀드는 비즈니스 “거짓말”, 근로자 해고, 부채 부담, 수익 창출 등의 역할에 대해 점점 더 비판을 받고 있습니다. 의료 청구는 사모 펀드 회사가 수행하는 역할로 인해 사용자 경험이 부정적인 영향을받은 영역입니다. 혐의가 사실이든 거짓이든 상관없이이 인식은 크고 작은 사모 펀드 사업자에게 중대한 역풍입니다. 시간이 지남에 따라 증가 할 가능성이 있습니다. 스마트 관리자는 대중의 분노에주의를 기울이고 노력할 것입니다. 회사를 성장시키고 직원에게 보상을 제공하는 관행을 구현합니다.