Jakobittene
Prinsens ankomst til Skottland
Prinsen hadde forlatt Frankrike 5. juli med de viktigste forsyningene for å starte sin kampanje, men to av hans skip ble angrepet underveis og returnerte til havn. Charles ankom høylandet med bare en håndfull menn – en lite imponerende start. Imidlertid overtalte hans sjarm og løfter om fransk hjelp til slutt lokale klanhøvdinger til å støtte hans sak. 19. august hevet Charles farens standard i Glenfinnan, hæren samlet seg og Jacobite Rising begynte i 1745.
Litt over en uke senere ble rykter om prinsens ankomst bekreftet overfor regjeringen. Men de var sikre på at Sir John Cope, styrkesjef i Skottland, ville dempe forstyrrelsen ved å bruke det nye nettverket av forter og veier i høylandet.
Knapt en måned senere var Edinburgh i jakobittiske hender, og Copes styrker led et katastrofalt nederlag ved Prestonpans.
Mars sør til Derby
Ved et krigsråd i Edinburgh sto jakobittene overfor et kritisk valg. De kunne forbli i Skottland for å styrke grepet om landet. Eller de kunne marsjere inn i England og ta turen rett til London. Dette ville oppmuntre de engelske jakobittene til å reise seg, og da ville franskmennene sikkert lansere en invasjon slik prinsen hadde lovet. Bølget av prinsen valgte de sistnevnte.
Regjeringen, sjokkert over nederlaget i Prestonpans, også kalt et krigsråd. Det bestemte seg for å samle to hærer. En hær under feltmarskalken Wade var konsentrert i nordøst nær Newcastle; den andre var posisjonert i Chester for å forsvare vest.
Med en forbløffende hastighet nådde den jakobittiske hæren Derby, bare 125 miles fra London, innen 4. desember. Banker og virksomheter i hovedstaden fikk panikk, men tvilen økte blant Jacobite-offiserer, først og fremst Lord George Murray.
Etter hans mening var det galskap å fortsette. Det var to regjeringshærer bak dem, og han mente at en tredje forsvarte London. Det hadde vært veldig lite støtte fra engelske jakobitter og ingen tegn på den lovede hjelpen fra franskmennene. Under sinte møter 5. desember ble prinsens ledelse utfordret av hans seniorkommandører. Til slutt bestemte de seg for å snu og trekke seg tilbake til Skottland. Hva om de hadde fortsatt? Hva om de hadde visst at en fransk invasjonsflåte i det øyeblikket forberedte seg på å krysse kanalen? var fortsatt en styrke å regne med. Regjeringstropper ledet av hertugen av Cumberland var tett bak jakobittene, men rykter om en fransk invasjon kjørte kort tid hertugen og hæren tilbake til sørkysten.
Da de kom tilbake til Skottland, beseiret jakobittene regjeringen hær ved Falkirk 17. januar 1746. Men i forvirringen etter slaget klarte ikke jakobittene å bygge på seieren. Mot prinsens vilje tok de beslutningen om å trekke seg lenger nord inn i høylandet. De ønsket å samle krefter over vintermånedene, og den jakobittiske kampanjen skulle starte på nytt om våren. Da han hørte nyheten om regjeringens nederlag i Falkirk, løp Cumberland nordover til Skottland for å ta ansvaret.
Mot slutten av den lange, harde vinteren gikk oppstigningen inn i en ny fase. Begge sider delte styrkene sine og deltok i trefninger over høylandet og nord-øst. Jakobittene var opptatt av å erobre regjeringens militære sentre. Regjeringen holdt vellykket Fort William, men mistet Fort George og Fort Augustus. Imidlertid begynte den tynt strakte jakobittiske hæren å kjempe for å holde forsyningslinjene åpne.
Da vinteren lettet ut på våren, kom de to sidene nærmere hverandre. Den jakobittiske hæren tok Inverness i slutten av februar; i begynnelsen av april begynte Cumberlands styrker fremrykk vestover fra Aberdeen.
For prinsen gikk tiden og pengene ut.