Een adviesovereenkomst is tussen een klant en een persoon die diensten, advies of kennis levert in ruil voor betaling. Hoewel de adviseur per uur wordt betaald, werkt de adviseur in de meeste gevallen als een onafhankelijke contractant, net als een advocaat. De adviseur zal de klant vaak een ‘huurvergoeding’ in rekening brengen, die wordt gefactureerd nadat aanvullende services zijn geleverd. Bovendien hebben sommige consultants een minimumvereiste van uren, bekend als een ‘retainer’, die de klant vooraf betaalt voor een vooraf bepaald aantal uren tegen een afgesproken loontarief ($ / uur).

Retainer Agreement – Om vooruit te betalen voor een bepaald aantal (#) uren gedurende een bepaalde periode, gewoonlijk één (1) maand.

• 1-pagina (eenvoudige versie)
• Boekhouding
• Architect
• Boekhouding
• Zakelijk
• Bouw
• Ontwerp
• Educatief
• Financieel adviseur
• Informatietechnologie (IT)
• Gezondheidszorg
• Hotel
• Personeelszaken ( HR)
• Juridisch (advocaat / advocaat)
• Management
• Marketing
• Public Relations (PR)
• Vastgoed
• Verkoop
• Softwareontwikkeling

Inhoudsopgave

• Adviesovereenkomsten: op type
• Wat is een consultingovereenkomst?
• Wat is een retainer?
  • Retainer versus niet-retainer
• Consulting Ag reements: Samples
  • Sample # 1
  • Sample # 2
  • Sample # 3
• Raadplegingsovereenkomsten: Clausules
  • Vertrouwelijkheid
  • Niet-concurreren
  • Schadeloosstelling
  • Beëindiging
• Hoe een adviesovereenkomst schrijven

Wat is een adviesovereenkomst?

Een adviesovereenkomst is tussen een expert in zijn vakgebied en een klant die om advies vraagt over een bepaalde kwestie. Volgens deze regeling werkt de adviseur als een onafhankelijke aannemer en valt al het geleverde werk onder de eigendom van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst kan op twee (2) manieren worden gestructureerd:

Per uur ($ / HR)

De meest gebruikelijke structuur is dat de klant ermee instemt om de consultant per uur ($ / uur) te betalen. Meestal wordt een maximum aantal (#) uren ingesteld voor een bepaalde periode.

• Voorbeeld: $ 20 per uur waarbij de klant instemt met een maximum van 40 uur per maand.

Per project

De opdrachtgever stemt ermee in om de adviseur een vast bedrag te betalen om het project te voltooien. Dus als het 1 uur of 100 uur duurt, krijgt de adviseur hetzelfde bedrag betaald. Dit is ideaal voor de cliënt in een poging om de kosten beheersbaar te houden.

• Voorbeeld: een advocaat stemt ermee in om de vermogensplanning van een cliënt te voltooien tegen betaling van $ 3.500.

Wat is een retainer?

Een retainer is een aanbetaling die vooraf vereist is door de consultant om met het werk te beginnen. In de meeste gevallen vertegenwoordigt de provisie een minimum aantal factureerbare uren dat onmiddellijk door de klant wordt betaald, zodat de adviseur verzekerd is dat zijn diensten gedurende een langere periode nodig zijn. Dit geeft de adviseur de zekerheid die hij nodig heeft om de juiste hoeveelheid tijd in het project te investeren zonder bang te zijn dat de klant zijn verbintenis verbreekt of de overeenkomst schendt.

Retainer-overeenkomsten zijn meestal:

• Minimale aanbetaling of vooraf besteld aantal (#) uren is vereist;
• Langdurig of doorlopend;
• De consultant heeft meestal meer dan 5 jaar van ervaring; en
• De branche is zeer concurrerend.

Niet-retainer-overeenkomsten zijn meestal:

• Minimale storting of vooraf besteld aantal ( #) uren is niet vereist;
• korte termijn;
• De consultant heeft meestal minder dan 5+ jaar ervaring; en
• De branche is niet zo concurrerend.

Voorbeelden van adviesovereenkomsten

Voorbeeld 1

Downloaden: Adobe PDF, MS Word (.docx)

Voorbeeld 2

Downloaden: MS Word (.docx)

• Voorbeeld 3

Downloaden: Adobe PDF, MS Word (.docx)

Vertrouwelijkheid – voorbeeldclausule

Een vertrouwelijkheidsclausule is een overeenkomst tussen de partijen om de inhoud van het contract of enig materiaal dat door de opdrachtgever aan de adviseur is overhandigd niet openbaar te maken. Als de adviseur of opdrachtgever deze clausule zou schenden, door derde (derde) partijen op de hoogte te stellen van handelsgeheimen of andere verboden informatie, kan dit de andere partij onherstelbaar schaden.

Sample

De Consultant erkent dat het voor de Klant nodig zal zijn om bepaalde vertrouwelijke en eigendomsinformatie aan de Consultant bekend te maken zodat de Consultant zijn taken onder deze Overeenkomst kan uitvoeren.De adviseur erkent dat openbaarmaking aan een derde (derde) partij of misbruik van deze eigendoms- of vertrouwelijke informatie de cliënt onherstelbaar zou schaden. Dienovereenkomstig zal de Consulent geen eigendoms- of vertrouwelijke informatie van de Klant bekendmaken of gebruiken, noch tijdens of na de looptijd van deze Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, behalve voor zover nodig om de Diensten namens de Klant uit te voeren.

Niet-concurrentiebeding – Voorbeeldclausule

Een niet-concurrentiebeding is een verklaring die ervoor zorgt dat geen van de partijen in elkaars zaken zal concurreren tijdens of na de overeenkomst. Er zijn staatswetten die het gebruik van een niet-concurrentiebeding en het bijbehorende tijdsbestek beperken, maar dit wordt over het algemeen aanbevolen, ongeacht de wetten in de staat.

Sample

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst, en gedurende 12 maanden na de beëindiging ervan, zal de adviseur geen enkele activiteit ondernemen die op enigerlei wijze zou concurreren met de activiteiten van de cliënt waarin de adviseur actief was. of is betrokken, of waar de Consulent vertrouwelijke of gevoelige informatie van de Klant heeft verkregen, direct of indirect door de levering van de Diensten. Voor meer duidelijkheid: deze sectie moet geografisch worden beperkt tot gebieden en locaties die de klant exploiteert en zijn zakelijke activiteiten uitvoert.

Schadeloosstelling – Voorbeeldclausule

Een vrijwaringsclausule stelt de adviseur in staat om te werken en zijn diensten te verlenen terwijl hij de klant schadeloos stelt voor alle gevolgen die voortvloeien uit zijn werk. Afhankelijk van het type overeenkomst, kan de schadeloosstelling al dan niet betrekking hebben op nalatigheid en andere aansprakelijkheden waarvan de fout direct wordt toegeschreven aan de onzorgvuldigheid van de klant.

Sample

De Consultant zal de Klant en zijn functionarissen, agenten en werknemers vrijwaren, verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van alle rechtszaken, acties of claims van enig karakter, naam of beschrijving, inclusief redelijke advocaatkosten, verwondingen of schade, of verlies (reëel of vermeend) ontvangen of geleden door een persoon, personen of eigendom, voortkomend uit diensten die worden verleend onder deze Overeenkomst of het verzuim van de Consultant om enige vereisten van deze Overeenkomst uit te voeren of na te leven, inclusief, maar niet beperkt tot claims voor persoonlijk letsel, materiële schade of inbreuk op auteursrechten, patenten of andere eigendomsrechten. De klant behoudt zich het recht voor om alle gelden die aan de adviseur verschuldigd zouden zijn op grond van deze overeenkomst te behouden totdat dergelijke rechtszaken, acties of acties, claims of claims voor letsel of schade zoals hierboven vermeld, zijn afgehandeld en voldoende bewijs daarvoor is geleverd.

Beëindiging – Voorbeeldclausule

Een beëindigingsclausule is erg belangrijk omdat het beide partijen in staat stelt de voorwaarden van de overeenkomst te annuleren, op voorwaarde dat ze de andere partij binnen een bepaalde periode. De clausule is eenvoudig en als er voorwaarden moeten worden toegevoegd, zoals betaling door de klant voor voltooid werk, dan moet deze aan de clausule worden toegevoegd.

Sample

De adviseur en de klant kunnen: (één aanvinken)

☐ – deze overeenkomst op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van ____ dagen.

☐ – Deze overeenkomst niet beëindigen.

Hoe te schrijven

Downloaden: Adobe PDF, Microsoft Word of Open Document Text (.odt)

Stap 1 – Gebruik deze pagina om uw adviesovereenkomst te verkrijgen

De overeenkomst afgebeeld in het documentvoorbeeld kunnen worden verkregen in een van de bestandsindelingen (weergegeven in het bijschriftgedeelte) door de knop “PDF”, “Word” of “ODT” te selecteren. Voor het gemak zijn drie links met vergelijkbare bewoordingen hierboven opgenomen. hetzelfde “Adobe PDF”, “Microsoft Word (.docx)” of “Open Document Type (.ODT)” -bestand met deze links.

Stap 2 – Lever De inleiding met definities om dit document samen te vatten

Het eerste artikel van dit contract, gehecht aan het “I. Het label van de partijen zal trachten deze overeenkomst in te voeren door een korte beschrijving van de inhoud ervan te geven. De ingangsdatum (wanneer beide partijen verplicht zijn de inhoud te volgen) is het eerste stukje informatie dat u moet invoeren. Gebruik de eerste twee lege regels in het eerste overzicht om deze datum te rapporteren. De partijen die via deze overeenkomst willen samenwerken (vanaf de ingangsdatum) zullen worden geïdentificeerd in de volgende twee delen van de inleidende verklaring. Geef op de eerste regel na het label “Consultant” de volledige naam van de consultant op en gebruik vervolgens de drie beschikbare spaties die volgen om zijn of haar bedrijfsadres te documenteren als straatadres, stad en staat. Geef de klant een naam door de volledige naam van deze entiteit (inclusief achtervoegsels) in te voeren na het vetgedrukte woord “Klant.”Vervolg het rapport over deze entiteit door het volledige adres, de stad en de staat van de klant in te voeren in de lege regels die volgen.

Stap 3 – Bespreek de diensten in opdracht

In dit papierwerk wordt een definitief rapport gevraagd over de projecten of doelen die de adviseur zal uitvoeren Aan. Plaats dit rapport op de lege regels in het tweede item “II. Services”.

Stap 4 – Stel deze services in op een specifieke startdatum en behandel vervolgens hun beëindiging

In het derde artikel van deze overeenkomst wordt een kalender verwacht datum die de eerste dag zal markeren waarop de consultant kan beginnen met het verlenen van de diensten die we in het vorige artikel hebben gedefinieerd. De eerste en tweede lege regel van dit item zal vragen dat dit wordt geproduceerd als een maand en een dag en vervolgens een tweecijferig kalenderjaar (respectievelijk) . Nadat u de eerste kalenderdatum van de Consultant hebt opgegeven, moet u een lijst met keuzes bekijken om duidelijk te maken hoe en wanneer de beëindiging van deze overeenkomst moet plaatsvinden. De eerste keuze voor deze definitie kunt u een exacte kalenderdatum van beëindiging aangeven. Om dit te selecteren en toe te passen als de beëindigingsmethode, moet u het eerste selectievakje markeren en vervolgens de kalenderdatum van beëindiging rechtstreeks op de verstrekte lege regels vermelden.

Een andere optie voor beëindiging is om dit in te stellen actie die automatisch plaatsvindt zodra de adviseur het (de) project (en) heeft voltooid. Schakel het tweede selectievakje in als deze verklaring juist is

Beide partijen mogen verwachten dat de levensduur van deze overeenkomst blijft bestaan totdat een of beiden hebben besloten dat het tijd is om deze te beëindigen . Deze methode van opzegging kan worden toegepast door het derde selectievakje aan te vinken en te vermelden hoeveel opzegging door de beëindigende partij moet worden gegeven. Definieer dit tijdsbestek als “Dagen” op de lege regel in het derde statement zodra u het juiste selectievakje hebt gemarkeerd.

Als geen van deze uitspraken klopt beschrijvingen van hoe de adviseur en zijn of haar cliënt verwachten dat deze overeenkomst wordt beëindigd, moet u het selectievakje “Overig” markeren en deze definitie rechtstreeks op de lege regel opgeven.

Stap 5 – Documenteer de overeengekomen vergoeding van de consultant

Het vierde onderwerp dat moet worden aangepakt, is de betaling die de klant zal compenseren de adviseur met. In “IV. Compensatie” moet een van de vier verklaringen worden geselecteerd en aangevuld met het materiaal dat u verstrekt. De eerste keuze hier zal een exact bedrag in dollars per uur noemen als compensatie voor de adviseur. Schakel het selectievakje “Per uur” in als dit de vul dan het bedrag in dollars in dat de adviseur voor elk uur werk verdient op de lege regel in dit overzicht. Als de klant de consultant alleen betaalt wanneer de services genoemd in het tweede artikel zijn voltooid, markeer dan het selectievakje dat is gekoppeld aan de zin “Per Job”. Dit betekent dat er één totale betaling moet worden ingediend, dus u moet dat dollarbedrag op de lege regel in deze optie noteren. De derde optie hier gaat ervan uit dat de consulent wordt betaald door ” Commissie.” Vink in dat geval het juiste selectievakje aan en vul vervolgens het commissiepercentage en de bron in op de lege regel vóór de zin “% Commissie…” en rechts van de term “… Gebaseerd op”. Andere methoden om de betaling vast te stellen die de klant aan de adviseur verschuldigd is voor de uitgevoerde werkzaamheden, zijn wellicht geschikter voor de huidige overeenkomst. Daarom is er een extra optie met het label “Overig” toegevoegd. Dit vereist een discussie over een definitief betalingsproces en / of het uiteindelijke bedrag dat de Klant zal gebruiken om de Consultant te compenseren met gedocumenteerd op de gepresenteerde lege regel.

Stap 6 – Lever de status van onvoorziene betalingen

Het vijfde deel van deze overeenkomst, genaamd” V. Contingency ”, vereist dat u het onderwerp van extra betalingen behandelt die aan de adviseur worden voorgelegd, op voorwaarde dat een bepaald doel is bereikt. Dit is meestal gebaseerd op een percentage van het totale geld dat door de Klant wordt verdiend of bespaard als gevolg van het bereiken van dit doel. Als er een dergelijke regeling is, vink dan het eerste selectievakje in deze verklaring aan, voer het percentage in dat de adviseur zal verdienen op de eerste lege regel die erin staat, en de naam van het project, doel, baan of bedrag dat de het percentage dat u heeft opgenomen, wordt toegepast op de tweede beschikbare regel. Als er geen onvoorziene kosten zijn, markeer dan het tweede selectievakje.

Stap 7 – Bepaal het betalingsschema dat van toepassing is op de adviseur

Een betrouwbaar betalingsschema wordt in veel overeenkomsten als een hoofdbestanddeel beschouwd. In artikel “VI. Betaling” wordt besproken wanneer de klant de adviseur moet betalen en hoe vaak.U versterkt het overeengekomen schema door een van de selectievakjes in deze sectie aan te vinken. Een periodiek loonschema kan worden gedefinieerd door het vakje aan te vinken dat overeenkomt met de eerste afschriftkeuze. Deze optie heeft een paar extra selectievakjes (‘Wekelijks’, ‘Maandelijks’ en ‘Per kwartaal’). U moet degene selecteren die aangeeft hoe vaak de adviseur een betaling ontvangt en vervolgens de eerste kalenderdatum opgeven waarop hij of zij zal worden betaald. de klant in het gebied na de term “… Beginning On.”

Als de services die in het tweede artikel zijn gedefinieerd moeten zijn voltooid voordat de klant de consultant betaalt, moet u de tweede checkbox-instructie in deze lijst markeren om geef dit aan. Het kan zijn dat de klant zich op zijn gemak voelt om het betalingsschema aan de adviseur over te laten. Als dit is overeengekomen, markeer dan het vakje dat overeenkomt met de term “Op het moment dat de klant een factuur ontvangt van de adviseur.” Het moet worden vermeld dat dit de adviseur verplicht om papierwerk voor de klant te genereren en de klant verplicht om een tijdige betaling in te dienen wanneer een factuur wordt ontvangen. De laatste keuze hier “Anders” biedt een gebied waar u vrij het betalingsschema kunt definiëren dat op de adviseur zal worden toegepast.

Stap 8 – Rapporteer of de adviseur in aanmerking komt voor provisiebetalingen

Als de klant een “retainer” wil gebruiken als voorzorg dat de adviseur beschikbaar zal zijn wanneer dit nodig is voor een specifiek project, op een bepaald tijdstip, of wanneer een katalysator voor een verwachte gebeurtenis plaatsvindt, dan moet u de eerste checkbox-verklaring in het artikel met de titel “VI. Retainer. ” Na dit te hebben gedaan, vermeldt u de provisiebijdrage op de lege regel in dit overzicht en documenteert u vervolgens of dit “restitueerbaar” of “niet-restitueerbaar” is door het juiste selectievakje in dit overzicht te selecteren. Zorg ervoor dat eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de voorschotbetaling goed gedocumenteerd en bijgevoegd zijn. Als er geen houder wordt gebruikt in deze opstelling, markeer dan het tweede selectievakje.

Stap 9 – Bepaal welke partij verantwoordelijk is voor welke projectkosten

Veel projecten, taken of banen kunnen kosten met zich meebrengen omdat ze vooruitgang. In deze overeenkomst wordt geprobeerd een of beide partijen aan te wijzen als verantwoordelijk voor de betaling van de kosten die zijn gegenereerd voor de voltooiing van deze taak en dit vervolgens te documenteren in de inhoud ervan. Zoek het achtste artikel van deze overeenkomst (“VIII. Uitgaven”) en lees de drie beschreven scenario’s door. De eerste gaat ervan uit dat de adviseur de verantwoordelijkheid draagt voor het dekken van de kosten die nodig zijn om het project of de taak te voltooien (gedefinieerd in de tweede Als dit een nauwkeurige beschrijving is van hoe de projectuitgaven door beide partijen worden afgehandeld, vink dan het selectievakje aan dat overeenkomt met ‘Verantwoordelijk voor alle uitgaven’. Als de adviseur de onkosten moet betalen zodra ze zich voordoen, dien dan het papierwerk in voor terugbetaling en vink het tweede selectievakje aan. Op dit overzicht moet u op de lege regel elke uitgave noemen die in aanmerking komt voor vergoeding door de klant. Deze overeenkomst stelt de klant ook in staat om alle kosten te dragen die nodig zijn om deze taak te voltooien zodra ze zich voordoen. Als dit is waar beiden het over eens zijn, markeer dan de derde definitie van het selectievakje in ‘VIII Onkosten’.

10 – Neem een voorzorgsmaatregel om mogelijke geschillen te behandelen

Het negende artikel, “IX. Geschillen ”, zal enkele regels vastleggen voor het geval er een meningsverschil of verkeerde interpretatie van de momenteel gedefinieerde voorwaarden ontstaat. Het kan immers rampzalig zijn als een meningsverschil scenario’s oplevert waarbij geen van beide partijen een compromis kan sluiten met de ander, de ene partij meent dat er een schending van deze overeenkomst heeft plaatsgevonden, terwijl de andere partij denkt dat er sprake is van een dubbelzinnige maar belangrijke interpretatie van de verplichtingen. , of tal van andere mogelijke valkuilen. In dit gedeelte wordt u gevraagd de ‘County’ en de ‘State’ te melden waar schijnbaar onverenigbare meningsverschillen kunnen worden bemiddeld, bemiddeld of beslist op de lege regel voorafgaand aan het woord ‘County’ en de lege regel na de woorden ‘State’ Van.”

11 – Noteer het officiële postadres van elke partij

Als vervolg op het artikel dat eraan voorafging, “X. Juridische kennisgeving” zal anticiperen op een gedefinieerd adres waar elke kennisgeving met betrekking tot dit contract die de wet vereist dat deze van de ene partij naar de andere wordt verzonden, op de juiste regel wordt geplaatst. Begin met de regel “Adres van de klant” en voer het wettelijke postadres van deze entiteit in. De regel “Adres adviseur” is geplaatst als het volgende item dat uw invoer vereist. Geef zijn of haar volledige postadres op de tweede regel op.

Stap 12 – Voeg dit papierwerk toe aan de jurisdictie van één staat

De staat waar de inhoud van deze overeenkomst zal worden gehandhaafd, gehandhaafd, en algemeen beheerst is het volgende artikel dat moet worden gedefinieerd. Rapporteer de naam van deze staat op de lege regel in ‘XXI. Toepasselijk recht’.

Stap 13 – Definieer alle voorwaarden waarmee beide partijen de ander willen verplichten

Als er voorwaarden of bepalingen zijn die opgenomen in deze overeenkomst maar nog niet gestold zijn, moet u ervoor zorgen dat u de details bij dit contract opneemt voordat het wordt ondertekend door de adviseur of de klant. Het tweeëntwintigste item in deze overeenkomst, aangeduid met “XXII. Aanvullende voorwaarden ”, accepteert dergelijke aanvullingen op de verstrekte blanco regels. Als er geen toevoegingen zijn die beide partijen in deze overeenkomst willen opnemen, is het raadzaam om het woord “Geen” in dit gebied in te voeren. Verwijder deze sectie niet, zelfs niet als er geen toevoegingen zijn.

Stap 14 – De adviseur moet zich bij de klant voegen om deze overeenkomst correct uit te voeren

Deze overeenkomst wordt afgesloten in “XXIII. Volledige overeenkomst.” Aangenomen wordt dat zowel de adviseur als de opdrachtgever de ingevulde versie van dit contract hebben gelezen en van plan zijn zich aan de inhoud ervan te verplichten. Daartoe moet de adviseur zijn of haar bedoeling bewijzen door middel van een handtekening. Hij of zij moet de regel “Handtekening van de adviseur” ondertekenen. Nadat de adviseur deze handtekening heeft geplaatst, moet hij of zij de huidige “Datum” melden en vervolgens zijn of haar naam op de Regel “Naam afdrukken”. De klant zal ook moeten deelnemen aan deze sectie. Hij of zij moet de regel “Handtekening van de klant” ondertekenen. Als de klant een zakelijke entiteit is, moet een handtekeningvertegenwoordiger die gemachtigd is om namens hem deze overeenkomst aan te gaan, deze regel ondertekenen. De handtekening “Datum” van de klant is het volgende vereiste item en moet onmiddellijk na ondertekening worden verstrekt. Zodra dit is gedaan, moet de klant, of zijn handtekeningvertegenwoordiger, zijn of haar naam afdrukken op de regel met het label “Afdruknaam.”