Vorlage für eine Beratungsvereinbarung (mit Retainer)
Eine Beratungsvereinbarung besteht zwischen einem Kunden und einer Person, die Dienstleistungen, Beratung oder Wissen gegen Bezahlung bereitstellt. Obwohl der Berater stundenweise bezahlt wird, arbeitet der Berater in den meisten Fällen als unabhängiger Auftragnehmer, ähnlich wie ein Anwalt. Der Berater berechnet dem Kunden häufig eine Mietgebühr, die nach Erbringung zusätzlicher Dienstleistungen in Rechnung gestellt wird. Darüber hinaus haben einige Berater eine Mindeststundenzahl, die als „Retainer“ bezeichnet wird und die der Kunde im Voraus für eine festgelegte Anzahl von Stunden zu einem vereinbarten Lohnsatz (USD / Stunde) bezahlt.
Aufbewahrungsvereinbarung – Vorauszahlung für eine festgelegte Anzahl (Anzahl) von Stunden über einen bestimmten Zeitraum, normalerweise einen (1) Monat.
- 1-seitig (einfache Version)
- Buchhaltung
- Architekt
- Buchhaltung
- Geschäft
- Bau
- Konstruktion
- Design
- Bildungs
- Finanzberater
- Informationstechnologie (IT)
- Gesundheitswesen
- Hotel
- Personal ( HR)
- Recht (Anwalt / Anwalt)
- Management
- Marketing
- Public Relations (PR)
- Immobilien
- Vertrieb
- Softwareentwicklung
Inhaltsverzeichnis
- Beratungsvereinbarungen: Nach Typ
- Was ist ein Beratungsvertrag?
- Was ist ein Retainer?
- Retainer gegen Nicht-Retainer
- Beratung Ag reements: Beispiele
- Beispiel Nr. 1
- Beispiel Nr. 2
- Beispiel Nr. 3
- Vertraulichkeit
- Wettbewerbsverbot
- Entschädigung
- Kündigung
Wie einen Beratungsvertrag schreiben
Was ist ein Beratungsvertrag?
Ein Beratungsvertrag besteht zwischen einem Experten auf seinem Gebiet und einem Kunden, der sich in einer bestimmten Angelegenheit beraten lässt. Im Rahmen dieser Vereinbarung arbeitet der Berater als unabhängiger Auftragnehmer, und alle erbrachten Arbeiten fallen in das Eigentum des Kunden, sofern nicht anders vereinbart.
Die Vereinbarung kann auf zwei (2) Arten strukturiert werden:
pro Stunde ($ / HR)
Die häufigste Struktur ist, dass der Kunde sich bereit erklärt, den Berater pro Stunde ($ / h) zu bezahlen. Eine maximale Anzahl (Anzahl) von Stunden wird normalerweise für einen bestimmten Zeitraum festgelegt.
- Beispiel: 20 USD pro Stunde, wobei der Kunde maximal 40 Stunden pro Monat zustimmt.
Pro Projekt
Der Kunde verpflichtet sich, dem Berater einen festen Betrag für den Abschluss des Projekts zu zahlen. Wenn es 1 Stunde oder 100 Stunden dauert, erhält der Berater den gleichen Betrag. Dies ist ideal für den Kunden, um die Kosten auf einem überschaubaren Betrag zu halten.
- Beispiel: Ein Anwalt erklärt sich damit einverstanden, die Nachlassplanung eines Kunden für eine Zahlung von 3.500 USD abzuschließen.
Was ist ein Retainer?
Ein Retainer ist eine Vorauszahlung, die der Berater benötigt, um mit der Arbeit zu beginnen. In den meisten Fällen stellt der Vormund einen Mindestbetrag an abrechnungsfähigen Stunden dar, der sofort vom Kunden gezahlt wird, um dem Berater zu gewährleisten, dass seine Dienste für einen längeren Zeitraum benötigt werden. Dies gibt dem Berater die Sicherheit, die er benötigt, um die richtige Zeit in das Projekt zu investieren, ohne befürchten zu müssen, dass der Kunde seine Verpflichtung bricht oder gegen die Vereinbarung verstößt.
Aufbewahrungsvereinbarungen sind normalerweise:
- Mindesteinzahlung oder vorbestellte Anzahl (#) Stunden erforderlich;
- Langfristig oder laufend;
- Der Berater hat normalerweise mehr als 5 Jahre von Erfahrung; und
- Die Branche ist sehr wettbewerbsfähig.
Nicht-Retainer-Vereinbarungen sind normalerweise:
- Mindesteinzahlung oder vorbestellte Anzahl ( #) Stunden sind nicht erforderlich;
- Kurzfristig;
- Der Berater verfügt normalerweise über weniger als 5 Jahre Erfahrung. und
- Die Branche ist nicht so wettbewerbsfähig.
Beispiele für Beratungsvereinbarungen
Beispiel 1
Download: Adobe PDF, MS Word (.docx)
Beispiel 2
Download: MS Word (.docx)
-
Beispiel 3
Download: Adobe PDF, MS Word (.docx)
Vertraulichkeit – Beispielklausel
Eine Vertraulichkeitsklausel ist eine Vereinbarung der Parteien, den Vertragsinhalt oder eines der vom Kunden an den Berater übergebenen Materialien nicht offenzulegen. Sollte der Berater oder Kunde gegen diese Klausel verstoßen, indem er Dritte (Dritte) über Geschäftsgeheimnisse oder andere verbotene Informationen informiert, kann dies der anderen Partei irreparabel schaden.
Beispiel
Der Berater erkennt an, dass der Kunde bestimmte vertrauliche und geschützte Informationen an den Berater weitergeben muss, damit der Berater seine Pflichten aus dieser Vereinbarung erfüllen kann.Der Berater erkennt an, dass die Weitergabe an diese Dritte oder der Missbrauch dieser geschützten oder vertraulichen Informationen dem Kunden irreparabel schaden würde. Dementsprechend wird der Berater weder während noch nach der Laufzeit dieser Vereinbarung geschützte oder vertrauliche Informationen des Kunden ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Kunden offenlegen oder verwenden, es sei denn, dies ist zur Erbringung der Dienstleistungen im Namen des Kunden erforderlich.
Wettbewerbsverbot – Beispielklausel
Ein Wettbewerbsverbot ist eine Aussage, die sicherstellt, dass keine der Parteien im Geschäft des anderen miteinander konkurriert während oder nach der Vereinbarung. Es gibt staatliche Gesetze, die die Verwendung eines Wettbewerbsverbots und seinen Zeitrahmen einschränken, aber es wird im Allgemeinen empfohlen, unabhängig von den Gesetzen des Staates.
Beispiel
Während der Laufzeit dieser Vereinbarung und für 12 Monate nach ihrer Beendigung darf der Berater keine Aktivitäten ausführen, die in irgendeiner Weise mit den Aktivitäten des Kunden konkurrieren würden, in denen sich der Berater befand oder beteiligt ist oder wenn der Berater durch die Bereitstellung der Dienste direkt oder indirekt vertrauliche oder sensible Informationen des Kunden erhalten hat. Zur weiteren Verdeutlichung ist dieser Abschnitt geografisch auf Bereiche und Standorte zu beschränken, in denen der Kunde tätig ist und seine Geschäftstätigkeit ausübt.
Entschädigung – Beispielklausel
Eine Entschädigungsklausel ermöglicht es dem Berater, zu arbeiten und seine Dienstleistungen zu erbringen, während er dem Kunden eine Entschädigung für etwaige Folgen seiner Arbeit gewährt. Abhängig von der Art der Vereinbarung kann die Entschädigung Fahrlässigkeit und andere Verbindlichkeiten abdecken oder nicht, deren Verschulden direkt auf die Nachlässigkeit des Kunden zurückzuführen ist.
Beispiel
Der Berater muss den Kunden und seine leitenden Angestellten, Vertreter und Mitarbeiter von allen Klagen, Handlungen oder Ansprüchen jeglichen Charakters, Namens oder jeder Beschreibung, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, befreien, verteidigen, entschädigen und schadlos halten Verletzungen oder Schäden oder Verluste (real oder angeblich), die von einer Person, Personen oder Eigentum aufgrund von Dienstleistungen, die im Rahmen dieser Vereinbarung erbracht werden, oder aufgrund der Nichterfüllung oder Einhaltung von Anforderungen dieser Vereinbarung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, durch den Berater erhalten oder erlitten wurden Ansprüche wegen Körperverletzung, Sachschaden oder Verletzung von Urheberrechten, Patenten oder anderen Eigentumsrechten. Der Kunde behält sich das Recht vor, alle Mittel, die dem Berater im Rahmen dieser Vereinbarung zustehen, zurückzuhalten, bis die oben genannten Klagen, Handlungen oder Handlungen, Ansprüche oder Ansprüche auf Verletzungen oder Schäden geklärt und zufriedenstellende Beweise dafür erbracht wurden. P. >
Kündigung – Beispielklausel
Eine Kündigungsklausel ist sehr wichtig, da beide Parteien die Vertragsbedingungen kündigen können, sofern sie dies mitteilen andere Partei innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Die Klausel ist einfach und wenn Bedingungen hinzugefügt werden müssen, z. B. die Zahlung durch den Kunden für abgeschlossene Arbeiten, sollte sie der Klausel hinzugefügt werden.
Beispiel
Der Berater und der Kunde können: (ein Häkchen setzen)
☐ – Diese Vereinbarung kann jederzeit mit einer Frist von ____ Tagen gekündigt werden.
☐ – Kündigen Sie diese Vereinbarung nicht.
So schreiben Sie
Herunterladen: Adobe PDF, Microsoft Word oder Open Document Text (.odt)
Schritt 1 – Verwenden Sie diese Seite, um Ihre Beratungsvereinbarung zu erwerben
Die in der Dokumentvorschau dargestellte Vereinbarung Sie können in einem der Dateiformate (angezeigt im Beschriftungsbereich) durch Auswahl der Schaltfläche „PDF“, „Word“ oder „ODT“ abgerufen werden. Der Einfachheit halber wurden oben drei ähnlich formulierte Links eingefügt Dieselbe Datei „Adobe PDF“, „Microsoft Word (.docx)“ oder „Open Document Type (.ODT)“ mit diesen Links.
Schritt 2 – Bereitstellen Die Einführung mit Definitionen zur Zusammenfassung dieses Dokuments
Der erste Artikel dieses Vertrags, der dem „I. Das Label der Vertragsparteien wird versuchen, diese Vereinbarung durch eine kurze Beschreibung ihres Inhalts einzuführen. Das Datum des Inkrafttretens (an dem beide Parteien verpflichtet sind, dem Inhalt zu folgen) ist die erste Information, die Sie eingeben müssen. Verwenden Sie die ersten beiden Leerzeilen in der ersten Anweisung, um dieses Datum zu melden. Die Parteien, die über diese Vereinbarung (zum Datum des Inkrafttretens) zusammenarbeiten möchten, werden in den nächsten beiden Abschnitten der einleitenden Erklärung angegeben. Geben Sie in der ersten Zeile nach dem Etikett „Berater“ den vollständigen Namen des Beraters ein und verwenden Sie die drei folgenden verfügbaren Felder, um seine Geschäftsadresse als Straße, Stadt und Bundesland zu dokumentieren. Benennen Sie den Client, indem Sie den vollständigen Namen dieser Entität (einschließlich Suffixe) nach dem fett gedruckten Wort „Client“ eingeben.”Setzen Sie den Bericht über diese Entität fort, indem Sie die vollständige Straße, den Ort und das Bundesland des Kunden in die folgenden leeren Zeilen eingeben.
Schritt 3 – Besprechen Sie die beauftragten Dienste
In diesen Unterlagen wird ein endgültiger Bericht darüber gesucht, an welchen Projekten oder Zielen der Berater arbeiten wird auf. Platzieren Sie diesen Bericht in den Leerzeilen im zweiten Punkt „II. Services“.
Schritt 4 – Stellen Sie diese Dienste auf ein bestimmtes Startdatum ein und adressieren Sie dann ihre Beendigung.
Der dritte Artikel dieser Vereinbarung erwartet einen Kalender Datum, das den ersten Tag markiert, an dem der Berater mit der Bereitstellung der im vorherigen Artikel definierten Dienstleistungen beginnen kann. In der ersten und zweiten Leerzeile dieses Artikels wird dies als Monat und Tag bzw. als zweistelliges Kalenderjahr angefordert. . Nachdem Sie das erste Kalenderdatum des Beraters angegeben haben, müssen Sie eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten überprüfen, um zu bestätigen, wie oder wann die Beendigung dieser Vereinbarung erfolgen soll. Die erste Auswahl für diese Definition Damit können Sie ein genaues Kündigungsdatum für den Kalender angeben. Um dieses Kündigungsdatum auszuwählen und anzuwenden, müssen Sie das erste Kontrollkästchen aktivieren und das Kündigungsdatum des Kalenders direkt in die dafür vorgesehenen Leerzeilen eingeben.
Eine weitere Option zum Beenden besteht darin, dies festzulegen Aktion, die automatisch ausgeführt wird, sobald der Berater die Projekte abgeschlossen hat. Aktivieren Sie das zweite Kontrollkästchen, wenn diese Aussage korrekt ist.
Beide Parteien können davon ausgehen, dass die Laufzeit dieser Vereinbarung besteht, bis eine oder beide entschieden haben, dass es Zeit ist, sie zu kündigen . Diese Kündigungsmethode kann angewendet werden, indem das dritte Kontrollkästchen markiert und angegeben wird, wie viel Kündigung von der kündigenden Partei erfolgen muss. Definieren Sie diesen Zeitraum in der dritten Zeile in der leeren Zeile als „Tage“, nachdem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert haben.
Wenn keine dieser Anweisungen korrekt ist Beschreibungen, wie der Berater und sein Kunde die Beendigung dieser Vereinbarung erwarten, müssen Sie das Kontrollkästchen „Andere“ markieren und diese Definition direkt in die dafür vorgesehene leere Zeile eingeben.
Schritt 5 – Dokumentieren Sie die vereinbarte Vergütung des Beraters
Das vierte Thema, das behandelt werden muss, ist die Zahlung, die der Kunde vergütet der Berater mit. In „IV. Vergütung“ muss eine von vier Aussagen ausgewählt und mit dem von Ihnen bereitgestellten Material ergänzt werden. Bei der ersten Auswahl wird hier ein genauer Dollarbetrag pro Stunde als Vergütung des Beraters angegeben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Pro Stunde“, wenn dies das ist Geben Sie in diesem Fall den Dollarbetrag ein, den der Berater für jede Arbeitsstunde in der leeren Zeile in dieser Erklärung verdient. Wenn der Kunde den Berater erst bezahlt, wenn die im zweiten Artikel genannten Dienstleistungen erbracht wurden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, das dem Satz „Pro Job“ beigefügt ist. Dies bedeutet, dass eine Gesamtzahlung eingereicht werden muss. Sie müssen diesen Dollarbetrag in der leeren Zeile dieser Option dokumentieren. Bei der dritten Option wird davon ausgegangen, dass der Berater von bezahlt wird. “ Kommission.“ Aktivieren Sie in diesem Fall das entsprechende Kontrollkästchen und geben Sie den Provisionssatz und seine Quelle in die leere Zeile vor dem Ausdruck „% Provision …“ bzw. rechts neben dem Begriff „… basierend auf“ ein. Andere Methoden zur Bestimmung der Zahlung, die der Kunde dem Berater für die durchgeführten Arbeiten schuldet, sind möglicherweise besser für die aktuelle Vereinbarung geeignet. Daher wurde eine zusätzliche Option mit der Bezeichnung „Sonstige“ hinzugefügt. Dies erfordert eine Diskussion über einen endgültigen Zahlungsprozess und / oder die endgültige Summe, die der Kunde verwendet, um den Berater mit der in der angegebenen leeren Zeile dokumentierten Vergütung zu entschädigen.
Schritt 6 – Übermitteln des Status von Eventualzahlungen
Der fünfte Abschnitt dieser Vereinbarung mit dem Namen“ V. Eventualverbindlichkeit “erfordert, dass Sie sich mit dem Thema der zusätzlichen Zahlungen befassen, die an den Berater gesendet werden, sofern ein bestimmtes Ziel erreicht wurde. Dies basiert normalerweise auf einem Prozentsatz des gesamten Geldes, das der Kunde durch das Erreichen dieses Ziels verdient oder spart. Wenn eine solche Vereinbarung getroffen wird, aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen in dieser Erklärung, geben Sie den Prozentsatz ein, den der Berater in der ersten leeren Zeile verdient, und den Namen des Projekts, Ziels, Auftrags oder Betrags, den der Der von Ihnen aufgezeichnete Prozentsatz wird in der zweiten verfügbaren Zeile angewendet. Wenn keine Eventualgebühr anfällt, aktivieren Sie das zweite Kontrollkästchen.
Schritt 7 – Identifizieren des Zahlungsplans für den Berater
Ein zuverlässiger Zahlungsplan wird in vielen Vereinbarungen als Grundnahrungsmittel angesehen. In Artikel „VI. Zahlung“ wird erläutert, wann und wie oft der Kunde den Berater bezahlen muss.Sie werden den vereinbarten Zeitplan festigen, indem Sie eine der Kontrollkästchenanweisungen in diesem Abschnitt markieren. Ein periodischer Zahlungsplan kann definiert werden, indem das Kästchen markiert wird, das der ersten Kontoauszugsauswahl entspricht. Diese Option verfügt über einige zusätzliche Kontrollkästchen („Wöchentlich“, „Monatlich“ und „Vierteljährlich“). Sie müssen das Kontrollkästchen auswählen, das definiert, wie oft der Berater eine Zahlung erhält, und dann das erste Kalenderdatum angeben, bis zu dem er bezahlt wird der Kunde in der Gegend nach dem Begriff „… ab“.
Wenn die im zweiten Artikel definierten Dienste abgeschlossen sein müssen, bevor der Kunde den Berater bezahlt, müssen Sie das zweite Kontrollkästchen in dieser Liste an markieren Geben Sie dies an. Der Kunde kann den Zahlungsplan möglicherweise dem Berater überlassen. Wenn dies vereinbart wurde, markieren Sie das Kästchen, das dem Begriff „Wenn der Kunde eine Rechnung vom Berater erhält“ entspricht. Es sollte erwähnt werden, dass dies den Berater verpflichtet, Unterlagen für den Kunden zu erstellen, und den Kunden verpflichtet, bei Eingang einer Rechnung eine fristgerechte Zahlung einzureichen. Die endgültige Auswahl hier „Sonstige“ bietet einen Bereich, in dem Sie den Zahlungsplan, der auf den Berater angewendet wird, frei definieren können.
Schritt 8 – Melden Sie, ob der Berater für Retainerzahlungen berechtigt ist
Wenn der Kunde einen „Retainer“ als Vorsichtsmaßnahme, dass der Berater verfügbar ist, wenn dies für ein bestimmtes Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt erforderlich ist oder wenn ein Katalysator für ein erwartetes Ereignis eintritt, müssen Sie das erste Kontrollkästchen im Artikel mit dem Titel „VI“ markieren. Halter. “ Geben Sie anschließend die Einbehaltungsgebühr in der leeren Zeile in dieser Erklärung an und dokumentieren Sie, ob dies „Rückerstattbar“ oder „Nicht erstattbar“ ist, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aus den in dieser Erklärung angegebenen Optionen aktivieren. Stellen Sie sicher, dass alle spezifischen Bedingungen für die Einbehaltungszahlung gut dokumentiert und beigefügt sind. Wenn in dieser Anordnung kein Halter verwendet wird, aktivieren Sie das zweite Kontrollkästchen.
Schritt 9 – Definieren Sie, welche Partei für welche Projektkosten verantwortlich ist
Für viele Projekte, Aufgaben oder Aufträge können Kosten anfallen Fortschritt. Mit dieser Vereinbarung wird versucht, eine oder beide Parteien als für die Zahlung der für die Ausführung dieses Auftrags anfallenden Kosten verantwortlich zu bestimmen und dies dann in ihrem Inhalt zu dokumentieren. Lesen Sie den achten Artikel dieser Vereinbarung („VIII. Ausgaben“) und lesen Sie dann die drei beschriebenen Szenarien durch. Beim ersten wird davon ausgegangen, dass der Berater die Verantwortung für die Deckung der für die Fertigstellung des Projekts oder der Aufgabe erforderlichen Kosten trägt (im zweiten definiert) Artikel). Wenn dies eine genaue Beschreibung der Behandlung der Projektkosten durch beide Parteien ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Verantwortlich für alle Ausgaben“. Wenn der Berater die entstandenen Kosten bezahlen muss, reichen Sie die Unterlagen zur Erstattung ein und aktivieren Sie das zweite Kontrollkästchen. Für diese Erklärung müssen Sie jede Ausgabe, die vom Kunden erstattet werden kann, in der dafür vorgesehenen leeren Zeile angeben. Diese Vereinbarung ermöglicht es dem Kunden auch, alle für diesen Auftrag erforderlichen Kosten zu übernehmen, sobald sie anfallen. Wenn beide damit einverstanden sind, markieren Sie die dritte Kontrollkästchendefinition in „VIII Ausgaben“.
10 – Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Streitigkeiten zu behandeln
Der neunte Artikel „IX. Streitigkeiten “werden einige Regeln festlegen, falls es zu Meinungsverschiedenheiten oder Fehlinterpretationen der derzeit definierten Geschäftsbedingungen kommt. Schließlich kann es katastrophal sein, wenn eine Meinungsverschiedenheit zu Szenarien führt, in denen keine Partei Kompromisse mit der anderen eingehen kann. Eine Partei glaubt, dass ein Verstoß gegen diese Vereinbarung vorliegt, während die andere Partei dies tut. Eine mehrdeutige, aber wichtige Auslegung der eigenen Verpflichtungen ist umstritten oder eine Vielzahl anderer potenzieller Fallstricke. In diesem Abschnitt werden Sie aufgefordert, den „Landkreis“ und den „Bundesstaat“ zu melden, in denen scheinbar unvereinbare Meinungsverschiedenheiten in der Leerzeile vor dem Wort „Landkreis“ und in der Leerzeile nach dem Wort „Bundesstaat“ vermittelt, vermittelt oder entschieden werden können Von.“
11 – Notieren Sie die offizielle Postanschrift jeder Partei
Im Anschluss an den vorhergehenden Artikel „X. Rechtliche Hinweise“ erwartet eine definierte Adresse, an der eine gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung zu diesem Vertrag von einer Partei an eine andere in die entsprechende Zeile gestellt wird. Beginnen Sie mit der Zeile „Kundenadresse“ und geben Sie die gesetzliche Postanschrift dieses Unternehmens ein. Die Zeile „Berateradresse“ wurde als nächstes Element eingefügt, das Ihre Eingabe erfordert. Geben Sie in der zweiten Zeile seine vollständige Postanschrift an.
Schritt 12 – Diese Unterlagen an die Gerichtsbarkeit eines Staates anhängen
Der Staat, in dem der Inhalt dieser Vereinbarung durchgesetzt wird, bestätigt, und allgemein geregelt ist der nächste Artikel, der definiert werden muss. Geben Sie den Namen dieses Staates in die leere Zeile in „XXI. Geltendes Recht“ ein.
Schritt 13 – Definieren Sie alle Bedingungen, mit denen beide Parteien den anderen verpflichten möchten.
Wenn es Bedingungen gibt, die dies sein werden In dieser Vereinbarung enthalten, aber noch nicht verfestigt, müssen Sie sicherstellen, dass die Details in diesen Vertrag aufgenommen werden, bevor er vom Berater oder Kunden unterzeichnet wird. Der zweiundzwanzigste Punkt in dieser Vereinbarung mit der Bezeichnung „XXII. Zusätzliche Geschäftsbedingungen “akzeptieren solche Ergänzungen in den angegebenen Leerzeilen. Wenn diese Vereinbarung keine Ergänzungen enthält, die beide Parteien wünschen, wird empfohlen, in diesem Bereich das Wort „Keine“ einzugeben. Löschen Sie diesen Abschnitt nicht, auch wenn keine Ergänzungen vorhanden sind.
Schritt 14 – Der Berater muss sich dem Kunden anschließen, um diese Vereinbarung ordnungsgemäß auszuführen.
Diese Vereinbarung endet in „XXIII. Ganze Vereinbarung.“ Es wird davon ausgegangen, dass sowohl der Berater als auch der Kunde die ausgefüllte Fassung dieses Vertrages gelesen haben und beabsichtigen, sich zu dessen Inhalt zu verpflichten. Zu diesem Zweck muss der Berater seine Absicht durch Unterschrift nachweisen. Er oder sie muss die Zeile „Unterschrift des Beraters“ unterschreiben. Nachdem der Berater diese Unterschrift eingereicht hat, muss er das aktuelle „Datum“ melden und dann seinen Namen auf die Zeile „Name drucken“. Der Kunde muss ebenfalls an diesem Abschnitt teilnehmen. Er muss die Zeile „Unterschrift des Kunden“ unterschreiben. Wenn der Kunde eine Geschäftseinheit ist, sollte ein Unterschriftenvertreter, der befugt ist, diese Vereinbarung in seinem Namen einzugehen, diese Zeile unterzeichnen. Die Unterschrift „Datum“ des Kunden ist das nächste erforderliche Element und muss sofort nach der Unterzeichnung geliefert werden. Sobald dies erledigt ist, muss der Kunde oder sein Unterschriftenvertreter seinen Namen ausdrucken in der Zeile mit der Bezeichnung „Name drucken“.